“中国制造2025”和“互联＋”国家战略的出台，为经济新动能的成型创造了良好环境，2016年以来，多项产业促进政策相继落地，使得一大批新产业、新技术、新业态得到快速发展，并逐渐成长为我国经济发展的支柱，来自发改委、工信部的最新消息，下半年，中国信息产业升级步伐还将提速，“着力打造经济新动能”将成为一系列产业促进政策的关键词，包括高端装备制造、新能源、生物医药等在内的多个产业促进政策有望陆续出台。
制造强国政策相继，产业升级步伐提速
2016年5月，国务院发布《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》，与去年发布的《中国制造2025》《关于积极推进“互联网＋”行动的指导意见》构成了制造强国战略政策体系，从战略高度为我国培育新动能奠定了政策基础。同时，《关于实施制造业升级改造重大工程包的通知》、《机器人产业发展规划(2016-2020年)》等多个重要政策文件于今年上半年陆续出台，从具体产业入手，为促进经济发展提供了指引。
针对制造业和互联网进一步融合，业内人士表示，我国互联网对消费领域的促进尤其是电子商务等方面，走在世界前列，但在实现价值创造的制造环节等方面，互联网的应用步伐亟待加快，迫切需要发挥互联网集聚优化各类生产要素资源的优势，构建新的生产组织体系和发展模式。业内普遍认为，结合我国现有的制造业优势，以智能制造为标志的全新生产方式，将会发挥越来越重要的作用。中国工程院院士邬贺铨表示，一方面智能制造涉及集成电路、自动控制、新一代通信技术等诸多领域，其发展势必促进信息技术行业的发展。另一方面，智能制造将最终应用于制造业，因此会对工业互联网、高端装备制造、个性化制造、自动化等制造业领域起到巨大的促进作用，这些领域正是我国经济新动能快速成型的重要领域。
工信部、统计局等部门发布的数据显示，今年1至5月，我国制造业在保持较为稳定增长的基础上，医药、航空、信息技术等一大批高新技术产业增速明显，正在成为经济发展的新动能。统计局数据显示，1至5月，高技术制造业增长加快，通信、医药、计算机和其他电子设备等行业的增速均高于工业平均增速；装备制造、航空航天等高端细分行业仍然保持较快增长，包括新能源汽车、新材料在内的部分符合消费升级方向的新兴产业，也保持着高速发展势头，其增速均明显高于工业平均增速。除较高增速外，上述产业由于具有完整的产业链，对上下游产业拉动作用明显，对经济的整体推动作用也在逐步显现。
高技术产业的蓬勃发展，使得一大批先进技术陆续普及，其影响正在扩散至传统产业的方方面面，并越来越多地将传统产业改造为经济发展的新动能。工信部调研显示，从2015年下半年开始，长三角、珠三角等我国传统的制造业核心区域，开始逐渐加快对工业机器人、3D打印等新装备和技术的应用。目前，部分采用新技术装备的企业，已经迅速完成转型升级，并已具备了在国际市场竞争的实力。此外，物联网、大数据、云计算、人工智能等新的配套技术和生产方式也开始得到大规模应用。这些领域还成为创投热点，显示出巨大的发展潜力。据不完全统计，今年上半年我国高新技术领域的创投保持快速增长，各类风险投资在物联网、大数据、云计算等领域的累计投资额超过150亿美元，较2015年同期增长超过20%。一方面，这些领域将成长为千亿甚至万亿级别的新产业，为经济发展提供新的推动力，另一方面，还会带动制造业和服务业众多领域的发展，对实现我国产业转型升级的目标大有裨益。
为了进一步巩固新动能成型，一系列重大政策和针对性的产业发展规划，将会在下半年陆续出台。其中包括已基本成型的中国制造2025“1 X”规划体系，以及《软件和信息技术服务业“十三五”规划》、《工业绿色发展“十三五”规划》、《大数据产业“十三五”规划》、《新材料产业“十三五”规划》等多个产业规划。值得注意的是，《战略新兴产业“十三五”规划》也将在下半年出台，其将勾画出新一代信息技术、生物医药、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、节能环保等七大战略新兴产业未来五年的发展蓝图。据悉，这一规划将在“十二五”期间战略新兴产业发展的基础上，提出新的五年发展目标，并会根据产业发展趋势以及国际市场走向，对七大领域有针对性地进行发展部署。下半年，中国制造2025重大项目库项目征集，以及航空、船舶、高端装备制造等领域的重大工程专项项目遴选工作也将陆续展开。根据工信部部署，中国制造2025试点城市工作也将在下半年择机开展。据悉，入围的试点城市除了能够在现有城市或城市群的优势产业基础上，根据相关产业促进政策，进一步扩大产业，特别是高技术产业发展范围，还能在一定的自主范围内，为产业发展提供更为宽松的环境和优厚的政策支持。发改委将在前期试点基础上，将长三角成熟城市群的经验向全国推广，并有望在下半年完成北部湾、中原城市群的规划——目的就是通过建立城市群的方式，促进产业带的快速形成，进一步发挥地区原有的产业优势，为形成新产业、新动能奠定基础。分析不难发现，一系列产业政策的出台将有利于形成叠加效应、聚合效应、倍增效应，激发“双创”活力，培育新模式、新业态，加快新旧生产体系的转换，同时还将使新产业、新动能对经济发展起到更为显著的推动作用。
线缆产业投资高企，市场需求持续旺盛
作为未来国家经济发展的基石，“宽带中国”战略、三网融合以及“一带一路”等政策不断加码刺激，光通信行业投资呈现高度景气状态。放眼世界，近年来欧美和亚太地区的很多国家纷纷制定国家宽带战略，将光纤入户作为未来国家信息高速公路的战略基础设施，并进行巨额投资，加快部署进程，以提升在全球信息新时代的竞争力。尽管随着中国移动拿到固网牌照后刺激整个宽带用户增长加速，但与欧洲和其他发达国家25%以上的普及率相比，我国光通信业仍存在较大差距，未来发展空间较大。
目前，我国电信运营商的带宽无法满足用户高速上网业务，亟需提速，电信运营商以及其他投资主体对光网络建设投入呈现加大趋势。根据统计，全球数据流量的需求从2012开始出现井喷式发展，最近两年更是保持50%-60%的高增长速度。移动互联网、家庭互联网、万物互联是带动全球数据流量激增的最主要的三个因素，未来在新使用情境的推动下，万物互联(M2M)通信将迅猛发展，例如在车内、机器和市政计量、智能家居等领域。未来两年万物互联商用化领域及应用会迅速扩大，根据爱立信预计M2M未来增长超过智能手机数增长的领域，到2020年互连终端的数量将达到260亿。如此高的带宽需要运营商从接入到骨干网统统进行光通信升级改造，才能满足巨大的流量增长需要。有业内观察指出：鉴于光通信行业景气向上的趋势明确，光通信设备、光器件景气度持续周期长，烽火通信、中兴通讯、光迅科技等企业值得关注，另外，光纤光缆行业短期业绩兑现明确，鉴于目前估值水平，具备较高安全边际的亨通光电、中天科技值得关注。
宽带网络建设是未来信息化改革的基石，我国15年宽带网络普及率达到50%，农村宽带普及率还不到30%。据16年3月公布的“十三五”纲要中提出要在2020年使得98%的行政村通宽带，宽带普及率达到70%；相比于拥有99%的互联网普及率美国，我国的宽带普及率还有40%以上的提升空间。在“宽带中国”的目标中，2020年宽带用户要达到4亿，未来5年宽带用户还有2亿的增长空间。目前大部分城市主要城区的宽带网络已基本建设完毕，未来农村和部分城市宽带网络建设将是未来发展的重点。
此外，随着IDC的建设进入高速发展时期,势必将带动对光纤光缆的需求提升。自2007年至2015年IDC以34.8%的复合增长率增长,有分析预计光纤光缆在IDC建设方面的需求仍将保持30%以上的速度增长。随着政策和投资的不断落地,预计16年下半年国内光纤光缆的需求将持续增长。目前国内生产企业光纤、光缆的新增产能还未全部投产,而光纤光缆的市场需求强劲，导致了国内光纤、光缆一度出现供不应求的局面。15年年底移动的光纤集采项目中标结果显示，集采价格较14年增长了7%，印证了目前国内供不应求的局面。预计我国生产企业新增产能还不能在短时间内投入生产，下半年年光纤光缆行业将继续保持供不应求的局势。
光纤预制棒是生产光纤的主要原材料，其成本占光纤生产总成本的65%-70%；通过与国外先进的拥有光棒生产能力的企业合作，我国逐渐掌握光纤预制棒的生产技术并取代国外进口光棒，同时商务部在15年8月通过反倾销案，对日本和美国光棒的生产厂商增收反倾销税，为国内光棒生产厂商提供了良好的发展契机。国内部分拥有光棒生产能力的厂商的光棒自给率提高将降低企业光纤、光缆的生产成本，毛利润有望改善。同时，由于技术原因部分型号的光纤严重供不应求，部分光纤光缆仍然保持较高的毛利润：1、亨通光电：国内领先的光缆生产企业之一，拥有光纤预制棒的生产能力。公司光通信业务和海外EPC/海缆业务同时发力；2、烽火通信：国内少数在光通信领域布局全面的企业，拥有光棒-光纤-光缆及光通信设备的生产线；3、通鼎互联：预计公司16年年底300吨产能的光棒生产线能全部投产，毛利率有望继续提升，公司通过外延不断完善互联网产业的布局；4、永鼎股份：公司光纤光缆业务和海外EPC业务双主业发力，同时成立产业基金，拓展汽车后市场；5、中天科技：拥有600吨光棒产能及3500万芯公里光纤产能，布局海缆项目，切入海洋领域。
城镇化助力发展，运营配套亟待跟进
“城镇化政策对于光纤光缆的建设是一个较大的促进因素。城镇化建设带来单位地理面积内人口密度的增加，人员以家庭为单位的信息需求集中体现，尤其是在一些原来人口分布分散的地区，城镇化带来单位区域内通信基础设施的大幅增加，改变了人口分布太散、运营商投入不积极的状况。”中国移动通信集团设计院有线所高级工程师唐红炬表示。随着城市区域的普及、以及城镇化建设的推进，我国光纤光缆建设中心向城镇铺开。现在，“淘宝村”已覆盖了大片区域。很多村民学会打字、操作电脑，乃至开淘宝店。让地方城镇、农村民众利用互联网做生意，不仅加快了光纤覆盖，这也利于拉动光纤光缆的市场需求。
国内几大主流线缆制造商都在增建新厂，提高光纤预制棒、光纤拉丝塔以及光缆的生产能力。2015年，中国光纤光缆国内市场需求突破2亿芯公里，占到全球需求的55%。2016年，光纤光缆产量提高，市场供需紧张的状况得到改善，包括中移动在内的运营商仍在加大光纤布放的建设力度，一季度，中国移动家庭宽带客户数突破6000万户就是证明。今明两年，国内运营商对光纤光缆的需求仍将是稳中有升，但是增幅将缩小。目前，国内光纤光缆市场发展势头良好，这也得益于我国光纤光缆制造商的积极努力。长飞、烽火、亨通、中天科技等本土厂商，在中国市场占据着市场的绝对优势，在海外市场也是举足轻重。但是也应看到，目前，核心技术仍是我国线缆产业最大的短板。制造商将过多的资金和精力放在了市场开拓上，研发投入相对不足，想要成为光纤光缆强国必须提高科研能力。目前，新型核心技术大多掌握在美日等国企业手中，我国真正具有核心技术研发能力的企业并不突出。因此，光纤光缆企业应该苦练内功。事实上，在投标过程中，讲的是企业的综合实力，比如研发、技术、企业社会责任、参与制定全球行业标准等，目前，中国公司跟全球行业标杆还存在一定差距，需要长期努力和积累。
目前，围绕提速降费的舆论战此起彼伏，运营商一度站在舆论的风口浪尖。但运营商提速降费屡遭质疑的背后，也应该认识到这不是电信企业一己之力所能解决的事情，需要行业各方配合，共同发力。对于光通信产业而言，完善政策支持是首位。有专家分析认为，宽带提速降费需要电信运营商切实执行，但同样需要国家政策扫清障碍，我国亟需健全配套的法律政策，提速相关政策的启动，以推动国内宽带市场健康有序发展，政策支持和法治化是保障市场化改革成果的最佳解决办法。国家发改委体制改革研究所研究员史炜表示，“在国外，运营商可自行调整资费，但国内的运营商却不能这么做。调整资费必然会导致利润下降，这在考评中会受到追究。”目前国内电信运营商利润率与国外相比已偏低，移动税后利润率稍高，联通、电信尚不足5%，这一数字仅相当于传统制造业的平均利润率。降低资费很难一蹴而就，应在技术不断进步、用户规模不断扩大、成本消化机制不断完善的基础上进一步落实。
此外，工信部表示，2016年将落实“一带一路”战略，充分利用金砖、上合、RCEP等多边双边机制，为我国企业开拓海外市场优化政策环境、解决实际困难，支持基础电信企业和互联网企业加大力度开拓国际市场，加快国际海陆缆、国际出入口和海外POP点的布局和建设。业内人士分析，推进国际海陆缆等通信网络建设，是提高国际通信互联互通水平的重要手段。海底光缆传送是全球信息通信的主要载体，也是我国光纤企业新的高利润增长点。从整体来看，我国的国际海缆布局不完善，登陆条数较少，且在我国国际业务量最大的跨太平洋区域的国际海缆资源尤为紧张，海外网络不能全面适应国际通信发展需求。与中国现今的国际地位相比，三大运营商并未使中国内地成为亚太乃至世界的网络枢纽中心，还存在诸多不足和需要提高的方面。针对电信和互联网企业“走出去”，中国APEC发展理事会理事长张力军表示,虽然目前中国的基础设施建设以国有企业为主体，但民营企业凭借其独有优势，未来也将在亚太地区互联互通中迎来巨大的发展机遇,甚至成为参与主体。
制约瓶颈愈加凸显，技术创新已成关键
我国光通信产业产业链布局比较完整，产业规模和产品种类不断扩大，竞争力持续提升，然而不容忽视的是，产业“大”而不“强”，产业链发展不均衡，与发达国家相比存在较大差距，已成为制约我国光通信长足发展的关键瓶颈。
线缆业以技术创新为主导，企业和产品的技术实力是衡量产业竞争力的重要指标。从全球范围来看，美国、日本是主要的研发基地，位于产业发展最前端，在技术水平、研发投入、知识产权方面均处于领先地位，拥有规模优势。我国线缆业企业近年来已取得相当大的进步，诸多大型厂商已跻身全球排名前列，然而，线缆业企业整体实力仍然偏弱，产品结构不够合理，大部分企业徘徊在中低端领域，同质化严重，主要依靠价格优势维持生存。在技术含量和附加值较高的高端产品方面，核心技术缺失，商用化进程缓慢，真正具备垂直集成能力的企业屈指可数。不仅高端产品依赖进口，甚至部分中低端产品亦无法实现完全国产化，采购渠道受日、美等控制。此外，一些国外知名线缆企业为了降低成本和把握中国快速增长的市场需求，纷纷将研发、生产、封装测试以及销售环节向中国转移，进一步挤压了国内企业的市场空间。
线缆业技术含量较高，具有研发投入大、回报周期长等特征。领先国家中，美日起步较早，知识产权保护意识较强，基础研究超前，技术储备雄厚。我国线缆业企业在技术、人才、政策、资金、环境等多个方面与国外领先企业存在较大差距，技术落后是根本原因。我国线缆高端产品长期缺乏积累，如今面临技术产品升级换代加快，更显赶超乏力。另外，对于产业长期发展战略规划重视不足，通常在市场成熟后才进入，这就不得不面对国外产品已实现低价规模化发展的残酷竞争。二是人才缺口尚待填补，高层次创新型人才整体水平与发达国家有较大差距，海外人才引进与本土人才培养均有待加强。此外，产业融资渠道有限。国家对线缆领域的扶持政策较多集中在规划层面，资金投入有限且投入形式分散；国内的风险投资尚不成熟，新兴企业较难获得青睐；上市融资方面，国内仅有少数上市企业，而高端产品研发需要高投入、长周期，中小民营企业无力筹措巨额资金，主要依靠控制成本、提高产品良率和扩大产能生存，低利润水平使其自我供血不足，逐渐失去高端技术研发能力。最后是产业环境整体不佳，我国线缆企业群体薄弱，在技术研发、信息获取等方面存在不足。另外，运营商、设备商对高端国产线缆的认可尚待时日，上下游公司间的高端合作有限，同时运营商采购政策导致价格战不断，低价薄利使得线缆企业的生存空间被不断挤压。
产业直面多重挑战，竞争格局持续演化
在光通信全产业链中，中国线缆产业面临多重挑战，竞争格局持续演化。一方面，华为、思科等系统设备商不断介入领域，对上游厂商形成巨大冲击，催生着产业新的格局。另一方面，新技术的涌现也对产业构成重要威胁，面对上游企业的分分合合，没有核心技术的企业将备受挤压，可能面临因供应商被收购导致产品断货的重大风险。在线缆业细分领域，全球范围内厂商众多、集中度低，市场份额相对比较分散。近年来并购潮迭起，大型企业加速向上游渗透的一体化垂直整合模式演进，产业链整合亦不断加剧，逐渐向研发、制造高度集中化方向发展。
在此方面，并购是国外线缆企业运用最频繁、效果最明显的扩张方式，目前并购重组的主角多为美日厂商，集中度及竞争能力的提升进一步增强了规模优势。国内企业近年来也开启了全球化并购篇章，未来，提高横向及纵向整合能力是全球线缆企业的长期战略，产业竞争格局将持续演化。
分析人士指出，我国线缆业具有产业群体性强、研发投入大、回报周期长等特征，其发展不仅仅是几家领军大型厂商的突破，更需要良好的产业基础做后盾。必须要看到，我国虽拥有全球最大的光通信市场，优质的系统设备商，但仅靠市场力量难以有效解决线缆业落后的本质问题，对此，国家、社会、产学研各方应形成合力，将线缆业发展作为战略部署的优先行动领域和抢占光通信产业竞争制高点的重要举措，突破我国光通信产业的本质薄弱环节，助力我国光通信产业由大变强。
