一、概述
追溯中国预绞丝光缆金具的发展历史，首先得从电力光缆在中国的发展历史开始。
上世纪九十年代初期，光缆在电力系统很少使用，微波和载波成为电力通信、调度主通道。在电力部门使用ADSS光缆之前并没有“电力光缆”这一说法，真正称电力光缆，应从二十一世纪初OPGW的大范围使用才开始。
1995年深圳星索公司（特发信息前身）最早研制出ADSS光缆后，如何施工成为一个最大的难题。当时没有人听说过预绞丝金具，更不可能有厂家生产了，所以该公司的贡献除了研制出了ADSS光缆外，还选择了正确的光缆金具——预绞丝金具。虽然金具是从澳大利亚进口，但重要的是产品打开了人们的视野，并让电力行业全面跨入光通信时代。
为尽快实现预绞丝金具国产化，石家庄华能电气公司嗅到了商机，于是在深圳与星索公司共同研发预绞丝金具。经过一年多时间的摸索，通过自行研制设备，改进工艺，并历经多次的生产、试验，终于由石家庄华能公司研发出了国产的预绞丝金具。
从1998年开始，国家电网公司和南方电网公司全面启动城网改造，全国ADSS光缆需求迅猛增加，预绞丝金具的需要也随之而来。此后，北京帕尔普（PLP）在国内设立工厂，这也是国内首家全外资生产预绞丝金具的工厂。当时间进入二十一世纪，国内先后出现了桂林天地、江苏中天（江东）、深圳特发和德国力倍（上海）等公司，后来又陆续出现了深圳怀博、江苏南通赛博、深圳天益等公司，预绞式金具从此进入了混战阶段。在博弈和竞争中，深圳怀博公司和德国力倍公司纷纷退出了江湖，一些小厂也摇摇欲坠，在市场上时隐时现。
据统计，国内生产光缆金具的厂家约有50多家，而截至到2017年初，国家电网公司光缆金具招标合格供应商名录里仅有九家企业，所以从规模、质量、产销量等进行综合评价，这九家企业算是行业的佼佼者，而其中的江东金具、深圳特发和石家庄华能电力明显位居行业的前列。
在电力线路上，预绞式金具相对于金具大家庭来说，是很小的一个门类，而预绞式光缆金具就更小了。但小不意味着不重要，其承载着电力通信非常重要的一个环节，特别是电网智能化建设的需要。
二、金具定义及分类
金具是指电力系统中将电线（主要是导线和地线）与电线，电线与设备或材料进行固定、连接、接续、保护的已经定型化的金属部件。一般采用钢、铝、铝合金、铜等有色金属。
金具的分类方法有很多，主要有根据金具的结构性能、安装方法以及使用范围等进行划分。从产品规格进行划分，有电气化铁路接触网金具、架空电力线路金具和架空通信线路金具等三大类。预绞式光缆金具属于架空通信线路金具中的一个分支。
顾名思义，金具材料应该是有色金属，但在电网建设和发展过程中，特别是电力光缆的应用，人们为图省事，将所有与光缆相关的附带产品都纳入到金具范畴，其概念和范围也就被扩大了，所以我们现在常说的光缆金具也就不仅仅是指金属型的产品，还包括外围的一些非金属类产品，如防振鞭、光缆接头盒以及其他与光缆接触的附件了。
光缆预绞式金具，又分为耐张金具、悬垂金具、防振金具等几种。与光缆配套及相关的还有光缆余缆架，光缆接续盒，光缆的引下夹具等。
与传统导线金具相比，预绞式金具主要优点：重量轻，结构简单；安装方便，施工时间极短；无需任何专用工具，一个人即可在杆塔上完成操作；耐张预绞丝线夹有极强的抗张力；线夹作用在光缆上的应力分布均匀，不损伤光缆。
三、预绞式金具市场需求分析
1、国家宏观经济形势对产业发展的影响
“在当前形势下，国民经济不可能通过短期刺激实现V型反弹，可能会经历一个L型增长阶段”。“战略上要着眼于打好持久战，坚持稳中求进，把握好节奏和力度；战术上要抓住关键点，致力于打好歼灭战，主要是抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板‘五大重点任务’”【2016年01月04日人民日报权威访谈《七问供给侧结构性改革》】。
前面这两句话，关心经济的人耳熟能详。在当前经济形势下，行业和企业如何面对？与金具行业相关的电力或通信建设是否也存在L型趋势？从近二三十年的发展历史看，不应该悲观！
首先，加大电力基础设施建设有利于供给侧改革。电与老百姓日常生产、生活紧密相关，打造高品质生活，拉动内需，电力、通信、交通首当其冲。
其次，“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大重点任务，主要是指高能耗，重污染，低效益、高风险产业，加快发展绿色电力，充分利用西部丰富的水、风、阳光等自然资源条件，西电东送，减少或消除东部地区燃煤发电，对电网建设是大利好；
第三，农村城镇化建设，人口密度加大，人们生活条件改善，电力需求旺盛，用电量迅速增长，为提高供电效率，高压送电也变成首选，智能电网建设更至关重要。
第四，电网建设投入大，周期长，但仍属于高回报行业。电力改革，引入民营资本，有利于吸引社会闲散资金，解决了老百姓高储蓄低消费难题，有利于社会稳定和经济发展。
综上所述，宏观经济发展和GDP变化对电力需求及电网建设不会产生大的波动，甚至还有可能高于GDP增长，这一需求和变化从“十三五”电力规划也可以看出。
2、“十三五”电力规划与发展
《电力发展十三五规划(2016-2020 年)》说，“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜期、全面深化改革的攻坚期。电力是关系国计民生的基础产业，电力供应和安全事关国家安全战略，事关经济社会发展全局，面临重要的发展机遇和挑战。
“十二五”期间，220千伏及以上线路建设合计60.9万公里，国际领先的特高压输电技术开始应用，±1100千伏直流输电工程开工建设，电网技术装备和安全运行水平处于世界前列，但城镇配电网供电可靠性有待提高，农村电网供电能力不足。
为此，“十三五”期间建设特高压输电和常规输电技术的"西电东送"输电通道，合理布局能源富集地区外送；电网主网架进一步优化，省间联络线进一步加强，形成规模合理的同步电网。全国新增500千伏及以上交流线路9.2万公里。完成华北地区两横两纵的1000千伏交流特高压网架，西北地区750千伏双环网及多环网线路，南网"八交十一直"输电通道等。积极发展水电，继续做好金沙江下游、大渡河、雅砻江等水电基地建设；并在实施水电配套外送输电通道的基础上，重点实施大气污染防治行动12条输电通道。围绕城镇化、农业现代化和美丽乡村建设，以解决电网薄弱问题为重点。升级改造配电网，推进智能电网建设；城镇地区则结合国家新型城镇化进程及发展需要，适度超前建设配电网，满足快速增长的用电需求；实施新一轮农网改造升级工程。
智能化电网建设离不开配套的光缆，不管是OPGW（新建线路）还是ADSS光缆（新建或改造）。
按照“十三五”期间全国新增500千伏及以上交流线路9.2万公里规划，220kV及以上线路长度不会少于“十二五”的60.9万公里，预计增长在10%左右，达到67万公里。对220kV以下的配网线路，如110kV,35kV及10kV，其总长度预计可达200万公里以上。综合考虑线路单回、双回、多回，配网光缆的长度在“十三五”期间将达到84万公里。
综合各电压等级，“十三五”期间全国电力光缆总长度应该达到151万公里。相当于每年平均30.2万公里，约604万芯（平均20芯/km）。
如果按照平均300m档距测算，光缆金具“十三五”期间每年平均产值约7.0亿元，加上更新、维护、替换等线路，全国电力光缆金具需求量预计为年平均8.0亿元。
3、电信光缆市场分析及发展
《“十三五”国家信息化规划》：加快高速宽带网络建设。加快光纤到户网络改造和骨干网优化升级。全面推进三网融合，消除宽带网络接入“最后一公里”瓶颈。充分发挥中央财政资金引导作用，深入开展电信普遍服务试点工作，引导企业承担市场主体责任，推进未通宽带行政村光纤建设，加快农村及偏远地区网络覆盖。推动广播电视宽带骨干网、接入网建设，推进广播电视宽带网向行政村和有条件的自然村延伸。
近两年，电信运营商在规划、布局4G和5G光缆网络时，纷纷抢占资源，也就是光缆路由。而电网公司有天然的光网络通道，且与三大运营商不存在竞争关系。电网公司经过前二十年快速发展，现在只要人群密集的地方，基本都会有电，也就是有架设电线的通道，这一通道恰好又是通信的最佳选择。老百姓已经不再仅满足于通电话和有线电视，而需要宽带网络。
运营商如使用电力杆塔资源，电力部门出于对安全的需要，一般会要求其使用ADSS光缆，也就是会用到预绞式光缆金具。虽然在过去的两年中，电信部门对预绞式金具的需求量不大，但增长趋势明显。中移动2016年对特种光缆进行了集采，其中就包含大量ADSS光缆。还不包含山西移动和辽宁移动当年的招标，仅这两个省移动公司的光缆金具需求量就接近3000万元。2017年3月，辽宁移动ADSS光缆金具集采招标，金具金额同样接近2000万元。还有四川等省移动公司也大量使用ADSS光缆。
对电信运营商来说，架空线路性价比最高的应该是ADSS光缆，所以在未来与ADSS光缆绝配的预绞式金具前景看好，相信这会在电信营运商中变成一种趋势！
根据预测，运营商在国内年需求配套光缆金具约为1亿元。若真正变成趋势，金具的需求量将会是倍增。
4、铁路市场分析及发展
高铁已成为中国赶超发达国家的一张靓丽名片。截至2015年底，中国高速铁路运营里程突破1.9万公里，超过世界其他地方高铁线路的总和。高速铁路与其他铁路共同构成的快速客运网已超过4万公里，基本覆盖中国各省会及50万以上人口城市。根据“十三五”规划，建设横向高铁干线8条以上，纵向大干线10条以上。在已建成2万公里高铁线路基础上，再增加2万公里。
高铁线路预绞式金具与线路里程密切相关，预绞式金具的主要作用是做护线条用。目前并非所有高铁线路在使用预绞式护线条金具，但预期高铁每年仍需预绞式金具1.5亿元左右。
5、海外市场及出口分析
前十年，光缆金具别说出口，就国内市场也被外资抢去至少三分之一。时至今日，跟其他行业一样，光缆预绞式金具产品也已经走出了国门。但客观地讲，竞争也主要发生在发展中国家，而欧美日韩澳新等发达国家，仍然是PLP公司和欧洲公司的天下。进入发达国家的途径目前只有通过总包工程或与光缆配套才能实现。
中国光缆金具企业出口海外的渠道不外乎以下两种：
（1）直接出口。中国企业直接参与或通过当地代理商参与投标。
（2）借船出海。通过某些央企或其他有能力在海外从事电力/电信总包工程，以及为一些光缆公司出口光缆提供配套的金具。
本行业全世界最大的企业为美国PLP公司。可以说，除中国外，PLP公司在世界各地的独资、合资企业占预绞式金具市场份额达到50%以上。中国企业出口要抢的市场，基本就是PLP的传统市场。
根据海关数据，国内有几家主要的光缆金具公司在出口，如江苏中天科技（7300万元，其中含导线金具及绝缘子等），北京帕尔普（1650万元），深圳特发光电（454万元），石家庄华能电力（170万元），深圳天益（100万元）等，也有一些是通过与光缆公司配套出口的。经过筛选分析，全国各类金具累计出口额大约在2.7亿元左右，其中预绞式金具出口约1.3亿元。从这些数据看，全国出口总额与PLP公司年销售收入相比较，不及美国PLP的5%，也说明未来该行业的出口空间还是很大的。从美国PLP公司年收入中可以看出，最近三年的销售收入下降幅度都在5%以上。分析其收入下降的主要原因并非因为市场需求的缩减，而是在国际市场份额被蚕食掉了。像前面分析的一样，PLP传统市场是较发达的国家和部分发展中国家，但一些新兴市场已逐步被中国企业侵占。
6、市场需求总量分析
根据以上几个方面的统计和分析，国内光缆金具产业规模约为年12.3亿元（见表2）。如果有更多的出口，特别是抢一部分发达国家的市场，产业规模才有望达到20~25亿元。
但市场总量的变化，不能仅局限于现有产品和行业，而这又恰是国内企业存在的最大问题，不是想着去做大“第一需求”，把“饼”做大，而是喜欢做“分饼”工作，这是任何一个行业都最为悲哀的事件！所以最好是能将其转化成民用，让预绞式金具的优异性能发挥极致，市场总量自然就增加。特别是在人口众多的中国市场，如变成标准化的民用产品，市场更是不可限量！在发达国家和大部分发展中国家，预绞丝产品的使用已非常广泛，市场和技术基础也比较成熟，如美国PLP公司预绞式金具销售范围除了电力、电信外，还在园林树木固定、葡萄架架设、围栏建设、电梯等领域推广使用。
四、国内预绞式金具制造产业分析
1、行业特点
中国金具行业存在的一个普遍现象是：民营中小企业居多，规模普遍偏小，质量水平参差不齐。这主要是早期很多的金具厂属于电力局的三产公司，不愁订单，且无发展动力，电力建设规模偏小。改革开放后很长一段时间，还没有形成国网和南网两大集团公司，各省市电力局继续维持三产公司的生存，并且存在着明显的圈内利益保护团体，圈外的民营企业想做大是很难的一件事。再就是，每一个省、市差不多都有几个大大小小的金具厂，每个厂分一杯羹，导致规模普遍偏小。
即使现在资本市场活跃，由于金具产业缺乏想象空间，民营小金具厂运作不规范，长期低价竞争导致产品的利润有限，即使想实施并购、重组，投入的资金量与收益不成比例，让资本市场自然远离。
光缆金具属于一种新型的金具产品，有很高的技术含量，不是买来设备谁都能够生产。这种高技术含量包含绞丝的设计技巧，模具的设计与制造，与光缆的匹配设计技巧，材料的选择能力等等，它的成长历史短，所以与传统导线金具厂有较大的差别，行业有了自然的技术高门槛。
虽然光缆金具厂也存在传统金具厂的一些问题，比如规模和利润，但经过多年的“物择天竞”，加上国家电网对厂家资质提出了较高的要求，进入国网合格供应商平台的难度也就相当大，从而保证了行业的良性发展，质量得到保障。目前国家电网入围合格光缆金具供应商为九家，但九家金具的规模也普遍偏小，产值高的，也就在一亿元左右。
2、行业主要厂家的产能、规模。
因光缆预绞式金具行业没有上市公众公司，无法找到公开的数据，目前只能依靠国家电网公开的资料和各省市电网公司、电信运营商等开标情况进行统计、分析。
以上的数据与各厂家的生产、加工能力基本是匹配的（见表4），该表为上述厂家2016年底国家电网公示的数据。
注：江东金具机加工设备多应该与该公司除光缆预绞式金具外，还生产传统电力金具、绝缘子等有关。
以上厂家收入总和约占中国预绞式光缆金具市场份额的70%以上，从这些厂家的状况可以看出该行业的规模普遍不大。
3、市场竞争环境分析
国家“十三五”期间一项重点工作就是去产能、去库存，同时还由于环保的压力，一些金属加工、铸造、镀锌厂多少都会受到影响，有的被要求关厂，有的被要求整改，最终都会反映到金具制造成本上的上升，物资的短缺。对下游产能严重富余的光缆金具厂家来说，经营压力将变大。
按理说，有规模的大厂一般不会采取“偷工减料”通过牺牲质量的方法去抢单，但在这种压力下求生存，唯有加大出口，转移产能的压力。当然，也冀望于用户不再以最低价中标的方法评标，让厂家有能力和精力去做研发和创新。
五、对产业发展的思考
由于光缆预绞式金具产业投资相对较小，技术门槛虽然有点高，但很多传统导线金具厂家在粗放无序竞争的压力下，有将战火延烧到预绞式光缆金具行业的趋势。如果任由这种状况继续发展，这个行业也将很快被作死。
对已经在行业内生存的企业来说，外来和内部的竞争迟早都会到来，如何发掘蓝海，延长产品的成长期，是值得行业思考的。
首先，需找到蓝海在哪里。前面分析过，行业如果仅仅局限于光缆等通讯产品，发展空间肯定是有限的，应该放眼于普通的民用。可以像美国PLP公司一样，在中国也应该推广到建筑行业，园林绿化行业以及广大的农村。还应该看到低压电力绝缘导线的架设，如果能像国外一样大量使用预绞式金具，其需求量也将会是目前的三～五倍，甚至还要多。如果用于高压导线上，其需求量则至少会是目前用量的三倍以上。
其次，为使行业有序发展，兼并、重组是最佳手段。除了上游兼并下游，下游也可以兼并上游，特别是资金及技术力量雄厚的企业，以及拥有国家电网投标入围资格的企业，完全可以通过这种办法做大做强企业。不然的话，凭借目前各个厂家的规模、能力，很难被资本市场所关注，若干年后，预绞式光缆金具行业也将像其他的行业一样，陷入恶性竞争的泥潭！
