观光通信行业2018年上半年发展:大事频出政策连台 光纤光缆行业发展迎来拐点?

2018/08/10 责任编辑:远山 访问:3535

对于光通信行业来说,整个2018年上半年是“热闹”的半年,行业大事频出,利好政策连台。总体来说,光通信行业发展有喜悦,也有阵痛;有景气,也有顿挫。特别是光纤光缆行业,正面临着短暂的困境。

大事频出  政策连台

一、中美贸易战不断升级

进入2018年,中美贸易战无疑是热点话题,从最初的500亿美元到新增2000亿美元,再到8月23日,美方决定对160亿美元中国输美产品加25%的关税,中方决定对160亿美元自美进口产品加征25%的关税,并与美方同步实施。关税层层加码,征税范围不断扩大,中美贸易战在不断升级。在贸易战中,美国瞄准的是航空航天、信息通信技术、机械等高科技行业,涉及光通信相关产品,其中就包括光缆、光纤预制棒、光纤光棒设备及配件、光纤光缆、光纤连接器、天线及天线反射器等。

二、光棒、光纤反倾销启动

在中美贸易战升级的大环境下,商务部于7月10日发布公告称,对原产于日本和美国的光纤预制棒自2018年7月11日起反倾销政策延长5年,税率维持不变;对原产于美国的非色散位移单模光纤自2018年7月11日起反倾销政策延长5年,反倾销税率大幅提高(33.3%—78.2%)。在反倾销政策的影响下,国内光纤光缆行业得到进一步保护,而具有自主光棒生产能力的厂商市场竞争力有望进一步加强。 

三、国家首提网络是经济发展新动能

5月,工信部和国资委联合发布《关于深入推进网络提速降费加快培育经济发展新动能2018专项行动的实施意见》,重点提出三个要求:1、面向全球领先水平,加快宽带网络演进升级;2、补齐宽带网络发展短板;3、加快释放网络提速降费红利等。国家首次提出网络是经济发展新动能,对我国加大光纤宽带建设、提升高速宽带占比、加快4G覆盖和5G发展等具有良好的促进作用,对5G的推进力度更是会持续加码。

四、中兴通讯禁令解除

美国在美东时间4月16日颁布出口禁令,禁止所有美国企业和个人以任何方式向中兴通讯出售硬件、软件或技术服务,期限7年,立即执行,直到2025年。至此,中兴通讯禁令事件开启,直到7月13日(美国时间),美国商务部发布公告称,正式解除对中兴通讯的拒绝令。历时三个月的美国商务部针对中兴通讯的禁令终于解除,中兴通讯正式从休克中苏醒。中兴禁令事件反映出了中国电子产业乃至光通信行业的缺芯之痛,而禁令的解除为光通信行业发展带来了一定的积极影响,市场悲观预期和行业估值压力消除。

五、长飞三十年庆典举办+A股上市

5月30日,长飞公司举行成立30周年庆典。30年来,长飞公司聚焦核心技术、坚持自主创新,从一个“技术靠引进的制造工厂”成长为先锋,实现了从行业追随者到行业领军者的完美蜕变。7月20日,长飞公司成功在上海证券交易所挂牌上市,正式成为国内光纤光缆行业首家、湖北省首家A+H股两地上市的企业,开启跨越式发展新征程。

六、中国信科集团成立

7月20日,中国信息通信科技集团有限公司(中国信科集团)正式宣告成立。中国信科集团由武汉邮电科学研究院和电信科学技术研究院联合重组而成,同为央企的大唐电信和烽火通信的产品线具有较强的互补性。大唐电信在无线通信和芯片方面具有较好的技术储备,烽火通信在光通信系统设备、器件及线缆方面拥有较强的实力。重组合并后的中国信科集团,将与华为、中兴、诺基亚、爱立信四大通信设备厂商竞争,搅动通信设备市场格局。

拐点?!光纤光缆行业面临短暂困境

2017年整个光纤光缆行业呈现出供需紧张的高景气发展状态,受益于流量井喷、5G规模建设周期到来、运营商集采持续发力、物联网产业爆发、国家政策利好等因素的推动,业内普遍认为光纤光缆行业在2018年仍旧会保持欣欣向荣的景象,这种高景气的发展状态甚至会延续到2019年。

然而,出乎意料的是在2018年中期光纤光缆行业陷入了短暂的困境,行业面临着原材料价格和人力成本上升、光纤光缆价格和毛利下降、存量订单下降(OEM外发量下降)、库存积压以及用户收发货困难、开票/回款难度增加、资本市场下行、融资困难等困境。行业发展陷入短暂困境的主要原因是运营商集采搁置,其中最主要的是中国移动的相关集采,业内相关专家表示,由于中国移动过去固网建设速度太过迅猛,步子迈得太大,所以会出现库存挤压,订单下发暂缓。除此之外,中兴禁令事件也造成了或多或少的影响。

通过走访部分光纤光缆企业及材料企业了解到,与之前高景气的发展状态相比,行业呈现出发展相对乏力的现象。业内也有拐点提前到来的担忧,光纤光缆行业拐点真的会提前到来,而且到来的这么快?不尽然!行业发展面临困境是不争的事实,但这种困境是暂时的,从长远来看,行业仍会保持良好的发展态势。

从运营商层面看,固网建设仍在继续,中国移动仍需3-4年的时间才能完成全国布局,至少需完成4000亿以上的投资以及5亿以上的FTTH端口覆盖,这对光纤光缆需求增长来说是一大推动因素。除此之外,流量的爆发式增长、国家利好政策的出台,以及后续5G需求的推动,都将为光纤光缆行业的发展带来利好。

事实也正是如此,随着中兴遭禁事件的落幕,近期运营商大规模集采开始恢复,中国移动2018年至2019年PTN 设备集采于7月17日落地,集采总规模超过300万端,创历史新高。接入侧与设备配套的蝶形光缆第二批次集采结果也落地,需求规模达337万芯公里。除此之外,中国移动2017年至2018年非骨架式带状光缆产品集采(第二批次)项目启动,预估采购规模892.30万芯公里;2018年—2019年光分路器产品集采及双端光缆接头盒、光纤分纤箱集采同日启动,光分路器产品集采预估规模为1682万套,双端光缆接头盒预估采购规模为258.7万套,光缆分纤箱产品预估采购规模为897.42万套。

中国移动一系列集采的启动标志着运营商大规模集采开始恢复,而中国电信、中国联通的相关集采相信也会相继启动。光纤光缆行业在度过短暂的困境后,仍旧会回到正常的发展轨道上来,但是如何度过当下的困境,是企业应该考虑的问题。

大事频出,政策连台。2018年上半年的光通信行业在顿挫中前行,有阵痛,也有亮点。从整体上来说,还在维持着不错的发展态势。面对短暂的困境,行业应该坚定信心,迎接高景气发展状态的再次到来。


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