中国移动“壕”放量:纤缆行业年度大戏如何“杀青”

2020/06/23 责任编辑:光电通信 作者:远山 访问:1924

6月18日,中国移动光缆集采启动,普通光缆产品预估采购规模约374.58万皮长公里(折合1.192亿芯公里),特种光缆产品预估采购规模约15.53万皮长公里(折合517.06万芯公里)。本次集采预估采购规模超过1.24亿芯公里。单从集采规模上来看,中国移动不可谓不“壕”,事实上,从2017年至今,中国移动作为光纤光缆集采大户一直在大手笔放量。

从上表不难发现,从2017年至本年度普缆、特种光缆集采启动,中国移动在光缆集采方面一直保持着较为可观的数量。与上年度相比,中国移动光缆集采量有了一定程度的提升,同比增长约13%,这也是行业出现触底反弹观点的来源。

在四大运营商中,中国移动一直是集采大户。中国电信2018年、2019年室外光缆集中采购规模分别为5000万芯公里和5100万芯公里,中国联通在2017年集采3933万芯公里后通过电子商城“公开市场”采购,数量方面不及电信,更难以与中国移动相比。据统计,中国移动历年普缆采购份额占比超过国内普缆采购量的60%以上。也就是说,中国移动在普缆集采方面占据了半壁江山。这也是光纤光缆行业紧盯移动光缆集采不放的重要原因所在。

量价齐降是伪命题

自2018年下半年以来,光纤光缆行业发展迈入下行阶段,2019年中国移动普缆集采把价格拉入底谷。关乎“量价齐降”的论调充斥在整个行业,事实上我们可以发现这是一个伪命题。价格跌入低谷有目共睹,但是在需求上却一直维持在相对稳定的水平,也就是说需求一直都在,只是价格的持续走低带来了量价齐降的假象。

需求小幅波动,基本维持平衡,那么是什么导致行业走到这步田地,供需矛盾!在供不应求的阶段,价格维持在高位。而后是产能的飙升,导致行业发展供大于求,近2万吨的预制棒设计产能,折合成6.6亿芯公里光纤,满足全世界的需求绰绰有余。供给远远大于需求,最终导致了光纤光缆价格的暴跌。

不尽合理的招投标规则是价格一跌到底的幕后推手,纵观过去和现在的光缆招投标规则,份额划分过度集中、价格分比重较高、评标按体量划分等级等招投标规则促使行业产能不断扩张、竞争也日趋激烈。

量升是否值得窃喜

本年度中国移动普缆在集采规模上达到了近年来的新高,那是否真正值得窃喜呢?

在看到数量同比上升约13%的同时,还应看到对应集采单价68.9元/芯公里,同比下降约29%的事实;在看到与上年相比增加了14家厂商份额划分、集中度有所降低的同时,还要看到价格仍为评标最重要因素、拥有50%的权重的评标方式。

数量方面喜人,价格方面忧人。恐怕是本次中国移动普缆集采需要再次面临的问题。82亿元标的究竟能纳入囊中多少的考卷,需要参与招投标的企业共同来解答。而对于光纤光缆企业来说,是否偏重份额和利润的竞争策略将决定本次中国移动光缆集采的最终报价,也决定着行业在5G规模化商用步伐提速、新基建被热捧的时代背景下会否继续走过一段寒冬时期。

不得不承认的是,中国移动本次启动的普缆和特种光缆集采对整个光纤光缆行业来说,就像是一场及时雨,给人以久旱逢甘霖的快感。但在内心充满愉悦感的同时,还应该看到其中的暗潮涌动。行业是继续维持现在处于低谷的发展状态,还是以此为跳板走向正常的发展道路,就在参与招投标企业的一念之间。

本年度光缆集采,中国移动已经写好了剧本,并跻身导演,而参与招投标的企业都在其中扮演着至关重要的角色。这场光纤光缆行业年度大戏究竟如何杀青,且让我们拭目以待!

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