编前：前不久，第八届通信光电缆材料（TOEM）市场及技术论坛在北京全国人大会议中心隆重召开，论坛期间，江苏通鼎光电股份有限公司副总裁刘延辉发表了题为《中国光纤光缆产业发展趋势思考》的专题演讲，详细分析了“十三五”期间中国光纤光缆产业现状及发展趋势，并对“十三五”期间光电线缆材料产业发展提出了思考对策。演讲内容丰富生动，分析论述专业精辟，引发了行业人士的极大关注。
本文是我个人关于行业发展趋势的一些思考，其中部分内容采用行业“十三五规划”。主要涵盖“十二五”末期中国光纤光缆形势浅析、“十三五”期间光纤光缆产业趋势浅析、“十三五”期间通信网络建设影响因素以及“十三五”期间线缆材料产业发展思考等四个方面。
“十二五”末期中国光纤光缆形势浅析
“十二五”末期中国光纤光缆市场宏观特点体现在以下九个方面：
1、光缆市场需求继续保持较高速度增长；
2、光纤、光缆出现供应紧张局面；
3、市场份额集中度向核心大企业进一步倾斜，尤其是拥有棒、纤、缆一体化这样的企业，集中程度在进一步加大，中小企业也拥有自己一定的份额，但主流市场仍被核心大企业占据；
4、光纤光缆价格呈现分化趋势，有升有降，有高有低。在三大运营商领域价格是往下走的趋势，在非运营商领域，价格是往上升的趋势，这也是由于光纤价格上涨推动的；
5、光纤光缆原材料价格呈现进一步下降趋势，很多原材料、包括石化产品等价格都在进一步下降；
6、光棒光纤光缆产能新一轮扩张，大家都在调整自己的光棒产能，还有一些新的项目在进行，除了五大家之外其他的光棒的工厂也在做调整。另外还有一些其他企业也试图进入光棒行业；
7、短期内局部产能不足与总体过剩并存。总的来说在一些核心大企业出现局部产能不足的情况，但是宏观来看产能是过剩的，这两种现象并存；
8、光纤光缆企业效益呈现分化趋势，并不是所有的光纤光缆厂都在盈利，大规模增长有时出现下滑或负增长。但因为核心大企业具备完善的产业链和价值链，收益依然向其靠拢；
9、光纤光缆市场继续呈现多元化格局，除了三大运营商、铁塔、广电等，整个光纤光缆市场都获得了快速发展。
“十二五”末光纤紧张局面的形成因素包括光纤光缆市场需求较高速度增长、光纤预制棒的反倾销以及国产光棒产能不足。而并非国内纤缆行业真实供需关系导致，此外还有人为因素的合理造成的的贸易壁垒以及外资对合资光棒的技术控制等原因。我认为这种格局会持续一段时间，但无法保持五年，到2017年情况可能会有所缓解。在这个大环境下中国光纤光缆产业面临利益重新划分局面，核心大企业占据主流的利益分享权限，中小企业分享的利益相对较少。从 2015年中国移动光纤光缆集采我们不难发现.光纤报价趋向合理而光缆报价再次非理性降低，但是蝶缆及预成端报价难以评价。基于此，在第七届通信光电缆企业家峰会上王建沂董事长提出产业链共享倡议，庄丹总裁也提出团结协作，共谋发展。
但问题是如何共享？能否协作？我个人是非常乐观的，现在确实一些大企业在光线缆上有很大的话语权，但能否利益分享，我认为不太可能。我们需要做的是如何在光棒光纤贸易保护期内创新发展。
在这个五年的保护期内一定会产生利益的重新划分，毫无疑问，核心企业拥有第一分配的话语权，他们拿到绝大部分的利益，创新发展也有最大的利益获得者。我们之所以采取光棒反倾销，不应该是保护一个相对较弱的环境。这就需要我们思考如何保证企业自律发展，如何保证稳定供货以及材料企业如何应对。我们应该怎样利用这个保护期尽快发展，让我们的水平得到提高，如果在这五年内不思进取。五年后就会落后于人，这五年保护期不仅是一个挣钱的过程，更是一个创新发展的好时机。我们不能遇到挫折就萎靡不振，应该通过反思去分析局势，规避问题。我们必须清楚的认识到一定程度的产能过剩对核心大企业影响不大，相反是对中小企业伤害较大，因此我们中小企业要谨慎发展。
“十三五”期间光纤光缆产业趋势浅析
首先是新一轮的产能扩张，大家都主张你不要扩张，我来扩张。因此造成产业的发展趋势一方面是光棒、光纤、光缆等产能的大幅扩张与技术创新，包括五大家、二线企业等，以及一些拥有完整产业链的企业。另一方面价格仍呈现下滑趋势。
在这样严峻的的环境下必然导致非理性的竞争，我们应该思考如何应对产业升级与低端复制，如何应对更残酷的同质化、价格竞争。目前市场巨大的竞争压力，要求我们必须实现智能制造，以此降低成本。
我个人认为在“十三五”期间产生行业实质性的创新突破难度比较大，我们的产业相对稳定，创新点并不多，我们主流企业能否做出实质性的创新，压力很大。然而海外发展是必由之路，但并不是所有企业都适合走这条路，亨通在走出去的企业中可以说是收益较大的，但是中国企业的海外布局相对于康宁、藤仓等起步晚而且层次较低，技术不高，以小规模的投资去占领海外市场，是非常困难的。中国企业的海外投资是必然的，同时也是一条非常艰难的道路。
“十三五”期间通信网络建设影响因素
“十三五”带给我们的机遇是“十三五”期间与光通信相关的产业都将保持总体上升的态势。我们先来看下图一，特别关注2017和2018市场需求增速变化。
图一“十三五”期间中国光纤光缆需求预判
第十八届中央委员会第五次全体会议提出实施网络强国战略，实施“互联网+”行动计划，发展分享经济，实施国家大数据战略。然而“网络强国”目前只是一种提法或者说是一种口号，不像“宽带中国”有具体措施。5G建设如火如荼的进行，华为在5G全球峰会上获得—5G最杰出贡献奖。此外，ITU 5G标准计划是在2015年完成国际标准前期研究，2016年开展5G技术性能需求和评估方法研究，2017年底启动5G候选方案征集，2020年底完成标准制定。韩国三星计划2018年商用，日本、英国、欧盟计划2020年前后商用。
科技推动需求，需求推动发展。这些都向我们展现了一个5G及网络强国的美好未来，而5G物联网将进一步改变人类生活。
接下来我给大家分析一下“十三五”期间可能对市场需求产生影响的一些因素，首先是三大运营商及铁塔公司虽有VoLTE及RCS业务规划，传统电信运营商平台化、管道化趋势难改， OTT业务对运营商传统盈利模式、盈利水平影响增大；虚拟运营商、接入网运营商将在艰难中逐步发展壮大。接入网市场投资、建设呈现多元化、碎片化趋势；三大运营商运营模式可能再次面临重组变革，对通信产业供需格局产生重大影响；铁塔公司的发展进程对135期间通信市场需求影响巨大。
而“十三五”期间非运营商通信市场需求仍将呈现增长态势。在非运营商领域电力、广电、铁路、交通、军工、公安、石化等专网通信需求仍处于稳步增长状态；可穿戴设备、智能家居、智能电网、车联网、大数据、智慧城市等基于民用的物联网新兴民用市场需求将得到快速发展；基于非运营商市场的发展，光纤光缆及其组件将呈现需求新型化、细分化及创新化趋势。对企业的创新研发能力要求提高。
此外，网络改造因素有光进铜退，现有城域网、接入网中敷设的通信电缆更换为光缆的线路改造，进入宏观收尾阶段；光缆老线路改造，“十三五”期间，我国1990年后批量敷设的各级光缆线路逐步进入设计寿命30年，涉及三大运营商、广电、电力、交通、军网等各个领域，同时前期敷设的光纤性能对未来新业务的开通支持也呈现瓶颈趋势。预测“十三五”期间，现有光缆老旧线路改造将呈现较快的增长态势；2G/3G基站、网络的改造，4G网络基本建成后，运营商、铁塔公司将致力于老基站的升级改造。
在海外市场领域，基于亚投行、丝路基金、金砖基金等支持下的 “一路一带” 计划将带动中国基础产业（含高铁、桥梁、隧道、公路、通信、电力、核电等）协同向海外输出产品服务，从而带动通信产业出口增长，给优势企业带来发展机遇。
从宏观形势上来看根据TPP及TTIP两大贸易谈判进程，结合预期内人民币跟随美元相对其他货币升值的汇率趋势,“十三五”初期我国整体出口形势不乐观。
“十三五”期间线缆材料产业发展思考
光纤光缆产业的快速发展与光电线缆材料企业的的大力支持分不开，基于中国线缆材料企业发展我个人认为稳步当下是最好的，另外还做了以下思考：
1、合理控制产业规模，由“大而全”向“高效、专业”转变，做新而不是做大；
2、合理控制投资风险、财务风险，现金流非常重要；
3、开源节流、低成本战略永不过时；
4、创新、转型发展永不过时；做产品一定要创新，会推进效益增长；
5、合作、交流，学会分享、共赢；
6、差异划竞争战略—细分市场的生存之道；
7、合理利用各种合作模式，拓展海外渠道，不是所有企业都有走出去的实力和机会，但是如果有机会一定要走出去；
8、合理的国内产业链转移需要引起重视；
9、智能化、信息化、高效化、专业化、品牌化、规范化职业化是企业发展的大趋势。
最后给大家讲一个小故事：《鹰的重生》
鹰是世界上寿命最长的鸟类，寿命可达70岁。但是在40岁的时候它雄壮英武的外表下危机重重，它的喙变得又长又弯，几乎碰到胸脯；爪子老化，无法有效地捕捉猎物；羽毛漂亮厚重，翅膀沉重，飞翔吃力。这时它面临艰难的抉择：要么死亡，要么重生。选择重生的鹰会努力地飞到绝岭顶峰，积食筑巢。首先用它的喙击打岩石，直到其完全脱落，然后静静地等待新的喙长出来。然后用新长出的喙把爪子上老化的趾甲一根一根拔掉，用新喙把身上的大羽毛一根一根拔掉。重生的雄鹰又将呼啸山林，傲视未来！
在这个机遇风险并存的大变革时代，无论国家、企业还是个人，很多成功的经验可能成为枷锁和负累，让我们调整观念，创新发展。
