全球光通信产业现状
根据ITU国际电信同盟最新数据，2015年全球移动电话普及率达到96.8%，其中发达国家普及率为120.6%，发展中国家为91.8%；全球互联网用户普及率43.4%，发达国家82.2%，发展中国家35.3%。移动通信端，4G LTE网络建设全面开展，5G已提上商用日程。全球LTE商用网络部署的推进速度仍在不断加快，全球181个国家的644家运营商正在投资建设LTE网络。
光通信设备是一个行业集中度十分高的子行业，全球五大设备商占到了全球80%的市场份额。华为是这一领域的翘楚，连续多年来排名第一，优势仍在不断扩大。2015年五大设备商营收全部实现正向增长，特别是国内的两大设备商， 增长幅度均超过10%，光器件子行业在光通信产业链上竞争最为激烈，全球全十的供应商占到全球市场份额的63.22%。除了排名第一的Finisar超过全球市场份额的10%，其他都低于10%。国内供应商的市场份额都有所上升，中国已经有两家企业进入全球前十。
从供需上看，中国光纤光缆已明显出现产能过剩，但国内主要厂商都表示2015年光纤光缆出现明显供不应求。国内光纤光缆厂商在日美光纤预制棒反倾销案的调查中胜出，话语权在增强。光纤价格也出现行业拐点，略有回升。
国内光通信呈现高企态势
中国厂商2015年营收和利润同比改善明显，整个光通信行业呈现高景气态势。具体表现为：
1、部分产品如光纤散纤的价格已在2016年一季度出现大幅提升，预计在全年供需关系偏紧的状态下，光纤整体价格有望出现明显回升；
2、尽管光纤厂商在2015年下半年加快产能扩充步伐， 但国内光纤产品供不应求的情况依然非常显著，产品需求极度旺盛，预示光通信行业正呈现加速上行态势。光通信产品需求持续旺盛，主要来自运营商和互联网厂商两方面因素。从运营商角度来看：1、中移动不断加大对固网宽带的投入力度，资本开支有望在
2016年向有线领域倾斜，成为行业需求增长的主要因素；2、中国联通将继续推动光纤到户改造，以巩固优势省份发展，弥补其4G网络发展劣势；3、在竞争驱动和国家政策鼓励下，中国电信也将保持快速建设步伐，确保在传统优势领域延续领先地位。
与此同时，为了应对不断增长的用户流量需求，互联网厂商在IDC等硬件设施方面的投入不断加大，对光纤、光器件以及系统设备的采购需求也相应大幅提升，成为支撑光通信行业持续增长的重要力量。当前4G和宽带建设处于投资高峰期，成为2015-2017年行业增长的主要因素。随着接入层网络建设到位，底层数据流量的增长将倒逼传输网建设，行业需求呈现持续增长。
政策强力助推产业发展
国家先后出台了一系列政策，从顶层设计层面为中国光纤光缆行业和企业创造了良好的发展机遇。“宽带中国”2015专项行动制定了主要引导目标，其中涉及光纤网络建设方面的目标有：新增光纤到户覆盖家庭8000万户，推动一批城市率先成为“全光网城市”；新增光纤到户宽带用户4000万户，使用8Mbps及以上接入速率的宽带用户占比达到55%，鼓励有条件的地区推广50Mbps、100Mbps等高带宽接入服务。这一目标的落实直接推动了中国光纤光缆产量和市场需求量的提升，使包括亨通光电在内的多家光纤光缆厂商业绩飘红。
“互联网+”行动计划开始推进实施，加速光纤网络新技术的应用，进而促进了光纤光缆企业对下一代光纤新品的研发力度。通过“互联网+”顶层设计部署，各行各业对互联网的需求将进一步提升，促使运营商加快骨干网络的建设和扩容，促进下一代光纤网络的应用，从而加快了光纤光缆企业对超低损耗大有效面积光纤产品的研发。预计2016年，超低损耗、大有效面积光纤新品将集中爆发，产品的性能和质量将会进一步提升。“一带一路”战略的提出和实施，为中国光纤光缆企业“走出去”，参与国际竞争提供了有力的政策支撑。加上进口光纤预制棒反倾销调查结果的出炉，维护了国内光棒市场公平竞争的环境。光棒反倾销终裁前后，国内光棒市场的变化逐步凸显。多家企业相关负责人透露，国内光棒价格有所上升。事实上，反倾销调查“抹平”了进口光棒和国产光棒的价格差，对国产光棒企业是有利的，同时也加速了国外光棒企业投资国内市场的步伐，甚至还会改变中外光棒企业合作模式。
2016新年伊始，发改委工信部等多部委为2016年的工作亮出了任务清单。其中，工业和信息化部将实施宽带网络提速降费行动，力争2016年基本实现所有设区城市光纤网络全覆盖，20M以上高速宽带用户比例超过50%，4G用户达到6 亿户。而工信部颁布的《宽带接入网业务开放试点方案》早在2015年3月就开始正式实施，不过各地通信管理局对于试点牌照发放比较谨慎，现在61个试点城市全部有牌照发放， 牌照总数近110张。“有些地方发放牌照并没有对外公布，比如上海，共有8家企业获得试点牌照”，宽商智库民营宽带产业联盟秘书长邹学勇分析称，上海8家获得试点牌照的民企， 大部分之前已经获得驻地网牌照，这次获牌后经营宽带业务更加名正言顺，而且业务范围得到扩展。另外方正宽带也在上海获得试点资格，方正宽带之前在北京等地经营宽带业务，有一定的用户群体和品牌知名度。为何各地通管局不约而同在年末向民企密集发放宽带试点牌照？“因为政府部门有要求，到2015年底至少要发放100张牌照，切实落实宽带接入市场向民资开放。”让民资进入宽带市场并不难， 对于监管部门来说，难的是如何创造出有利条件，让宽带市场真正实现充分竞争。对于民营企业来说， 又一个政策利好是工信部对《电信业务分类目录》进行调整。《目录》调整后，更有利于民资进入电信业。除了对移动通信转售业务进行了明确界定，针对宽带接入网业务《目录》调整设立了“网络接入设施服务业务”，并在该类别下新增“有线接入设施服务业务”子类，为未来具备条件的企业申领相关业务经营许可奠定了基础。虚拟运营商出现之初，业内和外界人士寄予厚望，但现实总是比想象要残酷。民营企业进入宽带接入行业，可以在“最后一公里”自建网络，话语权要比从事移动转售业务更强一些。
不过在观察人士看来，挑战非常巨大。“民营宽带不能再走老路子，靠每月或者每年收取宽带费作为商业模式。如果走这条路子，很难出人头地。”求生存谋发展，民营企业必须要靠创新，开创新的宽带运营模式。有分析专家认为，民营企业遇到的最大问题就是用户规模普遍较小，很难形成规模经济，导致增值业务比较难做起来。但是，增值业务做不起来又很难吸引更多的用户加入，进入了一种非良性的闭环。民营企业如何打破局面，显然需要做更多思量。
行业将现深度变革
针对光通信产业的未来，特别是光器件厂商的转型，观察人士同样表达了隐忧：光通信行业仍面临许多重大问题， 如光器件行业大到光通信行业都是直追产品而去，忽视基础技术研发和上下游生态构造，导致产品创新不足、核心竞争力缺失、出现恶性竞争或重复性竞争等，此外还包含许多光器件企业的产品机构过于单一，大多数公司从事的都是稍有差异特色的组装，盈利的模式看起来是产品价格。虽然自动化提升了部分能力、但是自动化对于市场需求有限的产品无法发挥自动化的关键价值创造能力。如何应对物联网时代的数字化挑战，营造环境与细分技术研究区间并完善上下游生态构造，企业是否要重塑新的商业模式，未来五年硅光子技术是否会颠覆光器件行业？种种迹象都预示着行业即将迎来深度变革。
从技术角度来看，光器件正在朝着高集成度、低能耗的方向发展。从最初的蝶形封装，到同轴封装，再到当前刚刚起步的光电混合集成，乃至到接下来的光子集成（PIC），每一个革命性变革都带来的是无数的机遇。当前有越来越多的光器件厂商开始重视将更多器件、功能集成到一起，当然这样的能力是以芯片、器件、模块的高度工艺整合及批量制造能力为基础的，因此光电子器件封装量产技术工艺的发展将影响整个行业的发展。技术变革正影响产业发展，Oclaro、Infinera、Finisar 和NeoPhotonics 等公司，充分利用了各自在硅光子学及PIC 方面的专长，拓展在电信市场的销售业绩。随着其功耗水平、体积和成本等优势在大型数据中心客户的要求下不断提升，使得单模PIC解决方案继续增长，无论是磷化铟、聚合物光子学还是硅光子学，都将显著改变光器件的设计和未来。除了硬件的革新，软件和工艺的变革也势在必行，诸如TWDM PON和100G PON的新技术的出现意味着协议的改变，从实现层面来说是硬件和软件的改变；但对于光通信企业来说，这就意味着对当前方案、当前工艺的一种推倒重来式的革新。
光通信产业已经迎来一个高速发展时代，各种新技术、新产品即时在更新，变革无时无刻不在进行。业内预测2016 年中国运营商光网络投资还将同比增长超30%。运营商在 4G、固网宽带的竞争日趋白热化，2016年在无线网、接入网投入方面将超预期，光通信投资同比将超过30%。FTTH部署在未来两年继续保持高增速，预计 2017年年底FTTH用户占固网宽带用户比例将从55.94%上升到82.47%。2016年4G 超预期投资也将带动传输网建设，为网络设备供应商带来利好。
关键技术成领跑最后一环
光通信号称是中国高新技术与世界先进水平差距最小的领域，其原因有两家著名的民族企业华为和中兴，在光设备市场领袖群伦，几十年来先后击败、击垮了众多国际通信巨头，抢下了大部分市场份额。华为中兴以及烽火等本土厂商，在中国市场占据着光设备市场的绝对优势，在海外市场也能占到半壁江山。在全球取得优势地位，不仅依靠中国低廉的成本，更需要先进的技术和完善的解决方案。从100G到400G乃至更前沿的1T研究领域，中国厂商逐渐从追赶到同行，部分领域甚至领先，已经不输于那些积累深厚的老牌巨头。
同时我们可以看到，中国厂商在光设备领域的成就， 2015年在光纤光缆领域正在被复制。早在2015 年之前，中国光纤厂商已经掌控了中国市场， 并在海外市场占有不小的份额。2015年上半年， 长飞、亨通光电、烽火通信等光纤厂商分别宣布在低损耗大有效面积光纤领域取得突破，并发布了适用于100G/400G骨干网的产品，抢夺高端的骨干网光缆市场。据了解，从整体看，这些产品技术已经接近或达到了世界领先水平。同时，通过对光纤预制棒“反倾销”，2015年规范了光棒市场的不公平竞争现象，为处于“襁褓”之中的中国光棒供应商赢得了宝贵的发展机遇，在未来几年的市场整合中，必定会剩下几家足以占据主导地位的厂商。这其中有两个典型的例子：亨通光电超过3000万芯公里的光纤拉丝，光棒已经全部自给自足；长飞和信越化工合资建光棒厂，将获得更全面的制棒工艺，巩固全球最大光棒供应商的龙头地位。
借助成本、规模优势和技术上的赶超，中国光纤厂商在2015不仅深耕国内市场，更快速走向海外。亨通光电在2015 年先后收购印尼线缆龙头Voksel 30%股份、南非最大线缆制造商阿伯代尔75%股权以及阿伯代尔欧洲控股有限公司100%股权，“555战略”加快布局；长飞则在一年之内，在印尼、缅甸、南非三国设立子公司，步伐之大令人瞩目。此外， 中国光纤厂商在海缆领域也取得了初步突破，从2015年看到了更大的发展前景。可以这么说：2015年之后，制约中国光纤厂商拓展全球市场的技术障碍将逐渐被克服，追随华为中兴的脚步征服全球市场，而中国倡导的“一带一路”战略构想， 为中国光纤厂商走出海外提供了历史性机遇。
相比之下光器件厂商显得十分沉寂。沉寂并不是指市场，事实上借助三大运营商的强力投资，中国光器件厂商的生意十分火爆，尤其是在技术门槛偏低的接入网市场。但是在高端的100G光器件、骨干网传输器件等市场， 中国厂商寥若晨星，整体实力远远不及Finisar 等国际巨头。原因一是中国并没有对光子芯片产生足够的重视。二是中国光器件厂商普遍规模偏小、实力偏弱，难以单独承受高端光器件、光芯片高额的研发费用。三是光芯片的投入与回报比，高风险不一定有高回报，愿意当雷锋、成先烈的厂商并不多。
中国光通信行业即将领跑全球，只差关键技术最后一环：目前数据中心正在中国乃至全球大规模建设，数据中心的互连也是依赖光通信，这又是一个规模庞大的市场，部分互联网巨头已经超过运营商成为光通信产品的主要采购者。中国必须要正视当前基础技术落后的现状，从整体加强研发投入，学习和追赶最新技术，夯实光通信行业的基础。
