CRU数据中心光纤光缆需求预测现已上线
美国AI革命引领数据中心光缆需求爆发式增长,
中国DeepSeek的成功将AI竞赛推向新阶段
CRU线缆团队近期深入研究了全球数据中心市场，该市场近年来在北美、欧洲和中国等主要地区实现了快速增长。经过与行业相关企业及CRU内部高层领导层的广泛磋商，我们决定发布此全球数据中心市场模型中的一些研究结果，该模型分别追踪并预测了光纤光缆和金属电缆的市场需求。
正如CRU在《光纤光缆市场展望》服务中所讨论的，我们预测，到2025年，数据中心应用的光缆需求将占全球光缆总需求的约5%。在北美等关键地区，这一比例更高，将超过北美光缆总需求的14%。在全球范围内，到本世纪末，数据中心的光缆需求在总光缆需求中的占比将超过11%，成为驱动光纤光缆市场发展的重要动力之一。
在我们最新发布的市场展望报告中，单模和多模光纤光缆产品在全球所有地区的云数据中心及AI数据中心应用中都将看到显著的消费增长。随着近期美国5千亿美金的Stargate计划宣布以及中国DeepSeek大语言AI模型的成功，CRU对未来数据中心光缆需求的增长保持极为乐观的态度。以下是该项目的方法论和关键结果的详细说明。
人工智能热潮推动全球数据中心光缆需求
生成式AI终端应用和数据中心建设已成为全球热议的话题，自2019年1月以来，该领域的投资大幅增加。从2019年7月到2024年7月，美国数据中心建设支出增长了约210%。这一趋势转化为光纤光缆需求的爆发式增长，因为数据中心内部和数据中心之间均需要大量的光缆进行连接来进行高速且低延时的数据传输。
通过与专注于光收发器市场研究的市场分析机构LightCounting的合作，我们可以将历史和预测的光收发器出货数据转化为具体的以芯公里为单位的光缆需求量。利用这些出货数据，我们考虑了不同的因素，如最大传输距离、实际使用距离百分比、光纤数量和平均波长（用于密集波分复用[DWDM]收发器的数据转换）等。
应用所有变量后，我们得出了以太网收发器光缆、DWDM收发器光缆、有源光缆（AOC）、有源电线（AEC）和直连铜缆（DAC）收发器中光缆（及少量铜数据线）的总单模光纤（SMF）和多模光纤（MMF）芯公里距离需求的最终结果。这些数据还按AI应用、非AI应用和数据中心互连（DCI）应用进行了分组。CRU预测，2024年AI应用的光缆消费增长了138%，2025年将增长接近80%。
高速数据传输需要光缆和DWDM选项
单模光纤是连接数据中心内部服务器分散排列和外部数据中心之间互联的主要选择。这些高容量DCI链路，有时需要使用DWDM技术，通过单根光纤使用不同波长同时传输多个数据流，显著增加了带宽容积。几个新兴趋势正在塑造数据中心环境中光纤光缆使用的未来。一个显著的趋势是向400G和800G甚至1.6T超大算力解决方案的迁移，这是由人工智能，云计算对算力需求不断增长而驱动的。DeepSeek的出现可能在短内对算力需求有所下降，但我们认为算力的增长的趋势在中长期将保持不变。
单模光纤在实现这些高速数据网络中至关重要，特别是对于需要长距离、高带宽连接的超大型数据中心。硅光子学也在获得关注，通过在单个芯片上集成光学和电子组件，有望持续降低高速光收发器的成本和功耗。
此外，OM5光纤作为较新一代的多模光纤，支持单根光纤上的多个波长，允许更高的数据速率，并延长了多模光纤在未来短距离、高速连接中的可行性。这些技术进步正在为数据中心中更高效、可扩展和成本效益更高的光纤光缆解决方案铺平道路，使其能够满足数字经济日益增长的需求。
AI应用为推动全球数据中心
光缆需求增长的主要动力
总体而言，数据中心光缆需求的前景依然强劲，这得益于AI应用的快速扩展和相应数据传输需求的大幅增加。单模光纤将继续主导长距离、高容量连接，特别是在数据中心迁移到400G，800G和1.6T解决方案的过程中。OM4及OM5多模光纤技术的不断进步也将不断提高效率，同时降低成本，使其在短距离数据传输场景中仍将不断占有其重要的一席之地。
CRU的光缆需求分析结果分为三个主要类别——AI应用、非AI应用和数据中心互连（DCI）。2024年，AI应用的光缆需求实现了最高的同比增长率，达到138%。此外，在2025年，预计AI应用的光缆需求将继续以77%的同比增长率远超过非AI应用，并预计到2029年的五年复合年增长率（CAGR）为26%。
随着数据中心的发展以满足不断升级的数字经济需求，该行业有望保持持续扩张。DWDM技术和下一代光纤的结合将在支持数据流量的指数级增长方面发挥关键作用，同时实现更具成本效益和能效的连接解决方案。
本文来源：CRU大宗商品研究所
