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2011/11/28
作者：刘骋 祁庆庆 陈保平 李宏强
一、引言
随着国内运营商3G建设的基本完成，运营商纷纷加快了FTTH部署，使得软光缆市场呈现蓬勃的发展趋势，此外光组件市场和特种光缆应用也加快了软光缆的应用。
对于光纤接入来说，FTTH（光纤到户）是光纤接入网发展的最终形式。光纤接入网以光网络单元的位置所在，分为FTTH（光纤到家庭）、FTTB（光纤到大楼）、FTTP（光纤到驻地）和FTTC（光纤到路边）等几种情况。在国内，光纤接入网主要采用PON（无源光网络）技术，用分光器把光信号进行分配，同时为多个用户提供服务。用于FTTH网络的光缆按照在网络中的位置分为馈线光缆、配线光缆和入户线光缆。
FTTH光缆类型分布见图1，入户光缆这里主要用的就是软光缆。 
图1 FTTH应用中光缆类型
二、软光缆的概念
我们知道，对通信用室内光缆、室内外光缆、蝶形引入光缆等光缆品种来说，相对较柔软是其共有的特征，这类光缆还具有共同的制造平台、营销模式和客户群，这些特点明显有别于普通室外光缆以及光电复合缆、电力线架空光缆、海底光缆等光缆类型，我们称这类光缆为“软光缆”。软光缆是光缆产品的一个重要分支，以前称为“特种光缆”或者“室内光缆”，但都不合适，也不准确。我们认为软光缆专指区别于普通室外光缆的室内光缆，但随着光缆应用领域的不断变化，这类光缆不再单独应用于室内，他们有时是楼内外一体化应用，有时候应用于特定环境，有时为临时应用等等。具体产品包括各类室内用软光缆、室内室外两用光缆，应用领域包括连接器用、FTTH专用、3G应用、军用野战、石油煤矿等。
软光缆主要特点为尺寸较小、采用新型材料、技术含量较高；从结构来看，软光缆以干式结构为主；从生产设备来看，具有控制精细的特点。
软光缆市场特点为批量小、单位数量价值相对较小；其市场特征表现为客户群通常为配线架厂家、器件商、电信设备制造商、军工企业、运营商等。图2为软光缆产品的产业链及流通渠道。
图2 软光缆产品的产业链及流通渠道
三、软光缆的主要市场分析
1、电信运营商市场
运营商直接采购的主要是FTTH布线用的光缆，又称为皮线光缆、蝶形引入光缆。经过产业链的选择、优化，其产品结构已相对标准化、产品通用性强，几乎全部由运营商集中采购。随着用量的增大，中国电信和中国联通两家主要固网运营商2009年开始集采。
经过前几年的培育，中国的FTTH市场于2008年开始进入到大规模商业化应用时代。随着中国的FTTH商用部署的不断发展，FTTH的整体成本继续下降，每户的平均费用降至700元左右，这为今后几年FTTH市场的跨越式发展扫除了最后的建设成本障碍。
图3 国内FTTx/FTTH用户发展趋势（数据来源：CCID’2010）
从用户数来分析，根据赛迪顾问的数据，2009年中国FTTx用户数约为1009万户，较2008年的400万户增长152%，预计2010～2012年将分别达到1800万户、2200万户、2482万户，其中FTTH用户数将分别达到190万户、370万户、592万户。按每户用皮线缆50米计，2010～2012年总计用量分别为9.5万公里、18.5万公里、30万公里，实际因布线早于设备，蝶形缆用量远大于此数字。从运营商光缆集采情况来分析，2010年，需求总额约2.8亿元，各级运营商实际采购约50万芯公里。2011年，全国计划开展4000万户FTTX，考虑到分路器引起的薄覆盖，会有40%~50%住户会用到蝶形缆，按照每户35米计算，约70万皮长公里，加上少量预成端的蝶形缆，总需求额为4.5~5亿元。
由于中国经济的持续增长，国家对三网融合和FTTH政策性的支持，同时FTTH已基本不存在技术和成本障碍，可以预期，如同互联网和手机的发展历程一样，FTTH市场蝶形缆将在今后几年成爆发性的增长趋势。按中国城镇居民2亿户60%实现光纤到户，考虑公用建筑及各运营商的重复投资，总计FTTH用户数将达到4亿户以上。如同互联网和手机的发展历程，如这一过程分10～15年实现，我们可以预计，2010年开始每年新增400万、2000万、2500万、3000万、3500万、4000万户……，即2010年开始布线户数将会达到500万、2500万、5000万、8000万、1.1亿、1.5亿户……。按以上趋势分析，今后5年的运营商市场软光缆需求量将分别不低于5亿、8亿、10亿、12亿、13亿，见图4所示。
图4 运营商市场需求软光缆预测（2010年~2015年）
2、光组件市场
光组件市场包括系统设备制造商、光纤连接器厂商、光电器件厂商、光配线厂商等，主要集中在华东、华南。其中主要是传统跳线产品，分两类流通渠道，一种通过光纤跳线企业加工成连接器产品卖给系统设备制造商，再到运营商处；一种由配线架、光电器件、光分路器厂家采购加工成附件产品，再到运营商处。
从产品应用上来看，原先的3.0mm单芯缆迅速被2.0mm的取代，一方面是因为提高配线架内的光缆密度，另一方面是降低成本需要；由于FTTx中大量采用光分路器，因此预计2011年0.9mm空套管会大量使用。
从产业宏观环境来看，运营商总体需求将趋于稳定；但随着国际经济复苏，中国企业的竞争力增强，国内主要系统设备制造商的国际系统设备合同将每年稳步增长，预计年增长达到20%以上，其室内缆采购量将稳步增加；直接出口连接器的厂商合同也将逐年大幅增加，对传统光纤跳线的用量也将大幅增加。因此，今后5年国内连接器类软光缆需求稳中有升，预计年增长量5~10%。
2010年国内光组件用软光缆市场容量约为6亿元，按以上推算，未来5年（2011～2015年）的市场预计分别为6.7亿、7.3亿、8.1亿、9亿、10亿，见图5所示。
图5 国内光组件市场软光缆需求 预测（2010年~2015年）
3、特种行业市场
特种行业市场包括军工、传感等特种行业。目前特种行业没有详细的统计数据，其市场总容量将远小于电信市场，飞机、舰船等市场更属于研发培育阶段。但特种行业竞争者少，对价格不敏感，将是提升影响力、获得利润的一个重要补充。尤其是，用于传感器网络的各类传感光缆将是业界关注的一个重点，这其中包括水利工程（江、河、湖泊、水库等）的监测传感光缆、危险能量源（核电站、火电站、油库、气库、输油输气管道等）的运行监测传感光缆、应用于物流领域的传感光缆。
2010年该市场容量约为0.5亿元，预测2015年特种行业的软光缆需求规模将超过1亿元。
四、结语
目前，软光缆产业已经形成了完整的产品和应用体系，我们分析认为，软光缆在电信运营商市场的应用将快速增长，在光组件市场也将稳步增长，在其它特种行业的应用将得到明显发展；预测到2015国内软光缆市场的需求将达到24亿元，见图6。
图6 软光缆国内总市场需求预测（2010年~2015年）
在软光缆技术发展方向方面，随着FTTH建设和特种市场的逐步扩大，软光缆的布线和应用环境日益复杂，对软光缆的技术要求也越来越高，我们需要关注以下的4个相关方面的技术研究：
1、软光缆的可靠性研究，研究如何保证光缆在复杂的应用环境下的寿命和可靠性；
2、超柔光缆的开发，进一步降低光缆在极小弯曲半径下的损耗；
3、低摩擦系数光缆的开发，研究解决在室内管道中的安装光缆的问题；
4、软光缆产业的配套性研究，特别是光缆行业、器件厂家、系统设备厂家间的产品配套，以及开发相关的专用施工工具。
随着国内运营商3G建设的基本完成，运营商纷纷加快了FTTH部署，使得软光缆市场呈现蓬勃的发展趋势，此外光组件市场和特种光缆应用也加快了软光缆的应用。
对于光纤接入来说，FTTH（光纤到户）是光纤接入网发展的最终形式。光纤接入网以光网络单元的位置所在，分为FTTH（光纤到家庭）、FTTB（光纤到大楼）、FTTP（光纤到驻地）和FTTC（光纤到路边）等几种情况。在国内，光纤接入网主要采用PON（无源光网络）技术，用分光器把光信号进行分配，同时为多个用户提供服务。用于FTTH网络的光缆按照在网络中的位置分为馈线光缆、配线光缆和入户线光缆。
FTTH光缆类型分布见图1，入户光缆这里主要用的就是软光缆。
图1 FTTH应用中光缆类型
我们知道，对通信用室内光缆、室内外光缆、蝶形引入光缆等光缆品种来说，相对较柔软是其共有的特征，这类光缆还具有共同的制造平台、营销模式和客户群，这些特点明显有别于普通室外光缆以及光电复合缆、电力线架空光缆、海底光缆等光缆类型，我们称这类光缆为“软光缆”。软光缆是光缆产品的一个重要分支，以前称为“特种光缆”或者“室内光缆”，但都不合适，也不准确。我们认为软光缆专指区别于普通室外光缆的室内光缆，但随着光缆应用领域的不断变化，这类光缆不再单独应用于室内，他们有时是楼内外一体化应用，有时候应用于特定环境，有时为临时应用等等。具体产品包括各类室内用软光缆、室内室外两用光缆，应用领域包括连接器用、FTTH专用、3G应用、军用野战、石油煤矿等。
软光缆主要特点为尺寸较小、采用新型材料、技术含量较高；从结构来看，软光缆以干式结构为主；从生产设备来看，具有控制精细的特点。
软光缆市场特点为批量小、单位数量价值相对较小；其市场特征表现为客户群通常为配线架厂家、器件商、电信设备制造商、军工企业、运营商等。图2为软光缆产品的产业链及流通渠道。
图2 软光缆产品的产业链及流通渠道
三、软光缆的主要市场分析
1、电信运营商市场
运营商直接采购的主要是FTTH布线用的光缆，又称为皮线光缆、蝶形引入光缆。经过产业链的选择、优化，其产品结构已相对标准化、产品通用性强，几乎全部由运营商集中采购。随着用量的增大，中国电信和中国联通两家主要固网运营商2009年开始集采。
经过前几年的培育，中国的FTTH市场于2008年开始进入到大规模商业化应用时代。随着中国的FTTH商用部署的不断发展，FTTH的整体成本继续下降，每户的平均费用降至700元左右，这为今后几年FTTH市场的跨越式发展扫除了最后的建设成本障碍。
图3 国内FTTx/FTTH用户发展趋势（数据来源：CCID’2010）
由于中国经济的持续增长，国家对三网融合和FTTH政策性的支持，同时FTTH已基本不存在技术和成本障碍，可以预期，如同互联网和手机的发展历程一样，FTTH市场蝶形缆将在今后几年成爆发性的增长趋势。按中国城镇居民2亿户60%实现光纤到户，考虑公用建筑及各运营商的重复投资，总计FTTH用户数将达到4亿户以上。如同互联网和手机的发展历程，如这一过程分10～15年实现，我们可以预计，2010年开始每年新增400万、2000万、2500万、3000万、3500万、4000万户……，即2010年开始布线户数将会达到500万、2500万、5000万、8000万、1.1亿、1.5亿户……。按以上趋势分析，今后5年的运营商市场软光缆需求量将分别不低于5亿、8亿、10亿、12亿、13亿，见图4所示。
图4 运营商市场需求软光缆预测（2010年~2015年）
光组件市场包括系统设备制造商、光纤连接器厂商、光电器件厂商、光配线厂商等，主要集中在华东、华南。其中主要是传统跳线产品，分两类流通渠道，一种通过光纤跳线企业加工成连接器产品卖给系统设备制造商，再到运营商处；一种由配线架、光电器件、光分路器厂家采购加工成附件产品，再到运营商处。
从产品应用上来看，原先的3.0mm单芯缆迅速被2.0mm的取代，一方面是因为提高配线架内的光缆密度，另一方面是降低成本需要；由于FTTx中大量采用光分路器，因此预计2011年0.9mm空套管会大量使用。
从产业宏观环境来看，运营商总体需求将趋于稳定；但随着国际经济复苏，中国企业的竞争力增强，国内主要系统设备制造商的国际系统设备合同将每年稳步增长，预计年增长达到20%以上，其室内缆采购量将稳步增加；直接出口连接器的厂商合同也将逐年大幅增加，对传统光纤跳线的用量也将大幅增加。因此，今后5年国内连接器类软光缆需求稳中有升，预计年增长量5~10%。
2010年国内光组件用软光缆市场容量约为6亿元，按以上推算，未来5年（2011～2015年）的市场预计分别为6.7亿、7.3亿、8.1亿、9亿、10亿，见图5所示。
图5 国内光组件市场软光缆需求 预测（2010年~2015年）
特种行业市场包括军工、传感等特种行业。目前特种行业没有详细的统计数据，其市场总容量将远小于电信市场，飞机、舰船等市场更属于研发培育阶段。但特种行业竞争者少，对价格不敏感，将是提升影响力、获得利润的一个重要补充。尤其是，用于传感器网络的各类传感光缆将是业界关注的一个重点，这其中包括水利工程（江、河、湖泊、水库等）的监测传感光缆、危险能量源（核电站、火电站、油库、气库、输油输气管道等）的运行监测传感光缆、应用于物流领域的传感光缆。
2010年该市场容量约为0.5亿元，预测2015年特种行业的软光缆需求规模将超过1亿元。
四、结语
目前，软光缆产业已经形成了完整的产品和应用体系，我们分析认为，软光缆在电信运营商市场的应用将快速增长，在光组件市场也将稳步增长，在其它特种行业的应用将得到明显发展；预测到2015国内软光缆市场的需求将达到24亿元，见图6。
图6 软光缆国内总市场需求预测（2010年~2015年）
1、软光缆的可靠性研究，研究如何保证光缆在复杂的应用环境下的寿命和可靠性；
2、超柔光缆的开发，进一步降低光缆在极小弯曲半径下的损耗；
3、低摩擦系数光缆的开发，研究解决在室内管道中的安装光缆的问题；
4、软光缆产业的配套性研究，特别是光缆行业、器件厂家、系统设备厂家间的产品配套，以及开发相关的专用施工工具。
