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2014/06/26
作者：杨然 石立娜
宽带正在推动着新一轮信息化发展浪潮，在全球仍未走出经济低迷的情况下，众多国家纷纷将发展宽带作为战略优先选择，加速推进。目前全球已经有146个国家实施了宽带战略或行动计划。2013年8月1日，中国国务院发布了“宽带中国”战略及实施方案，部署了未来8年宽带发展目标及路径，这意味着“发展宽带”在中国已经从部门行动上升为国家战略，宽带首次成为了国家战略性公共基础设施，迎来了新一轮的快速发展。
一、宽带战略遍及全球，影响重大
越来越多的国家认识到政策引领的重要性，制定宽带计划的国家数量明显增长。目前，全球已经有146个国家制定了宽带战略或计划。尽管这些宽带战略的形式、内容和目标不一，但它们都有一个共同的聚焦点，即发挥宽带在支撑国家竞争力上的重要作用。主要国家宽带计划发展目标见表1。
ITU的研究表明：国家宽带战略的存在能够导致固定宽带普及率与移动宽带普及率明显提高。拥有国家宽带计划的这些国家的固定宽带普及率，较没有宽带计划的国家平均高出8.7%，移动宽带普及率高出18.6%。研究认为，在取出较高人均收入、市场集中度和城市化等因素的潜在影响后，平均而言，国家宽带战略的采纳可使固定宽带普及率提高2.5%，移动宽带普及率提高7.4%。
二、政府支持，促进宽带发展
为了打造包含“供给”和“需求”双方面的宽带生态系统，各国政府在宽带发展中正在承担越来越重要的角色。最近以来，很多国家政府在宽带方面的支持力度有所加大，主要表现在以下几个方面：
1、进一步提升宽带优先级，对宽带寄予更大厚望。2012年12月，欧盟委员会对实施了两年的ICT战略性纲领“欧洲数字议程”进行了重新评估，欧委会认为高速网络是数字经济的基础，没有宽带，云计算、电子保健、智慧城市等将难以发展，欧洲需要“唤醒”高速宽带网络。欧盟对数字议程的优先领域进行了调整，将扩大宽带服务作为ICT领域今后两年最优先的工作，以期宽带能够为欧洲经济复苏与发展带来更大动力。
2、给予更多资金支持和税收激励。宽带建设得到了更多公共资金的支持。美国2012年7月正式发放用于宽带普遍服务的连接美国基金，同年10月，FCC首次发放了用于移动宽带的移动基金。欧盟加大对宽带的国家援助，2012年宽带国家援助资金达65亿欧元，是2011年的3倍。2012年12月，欧盟出台新的指导方针，允许各成员国政府使用公共基金开展网速为100Mbit/s的城区超高速宽带网络建设，而之前的政府资金主要用于推动乡村地区实现最后一英里的宽带覆盖。
3、释放更多的频谱资源，加速无限宽带发展。各国政府都在尽力为无线宽带业务分配更多地频谱资源，释放低频数字红利频谱是一项全球通用的做法，巴西虽然2015年前后才能完成模数转换，但也在2013年下半年发放数字红利频段给移动宽带，继美国国防部门2012年5月同意把自己的频谱向宽带移动通信业务开放后，英国国防部也已把近200MHz带宽的频谱释放，使运营商有机会得到更多的频率来开展4G业务。
4、宽带网络部署，减少建设成本。美国总统奥巴马2012年6月签署行政命令，要求所有政府机构使用相同的程序对宽带光纤建设项目进行审批；并要求在道路建设中采取“一次性挖掘”方式预留通信管线。仅这两项就可使运营商在美国联邦政府土地上进行宽带建设的成本降低90%，并且大大提高效率。2013年3月，欧委会提议新的宽带规则，简化和去除宽带建设中的地方性繁文缛节，加快高速宽带网络部署。内容包括：简化天线杆和天线安装的审批，当地需要在6个月内做出同意或者拒绝的决定，否则默认为同意，并且所有建设审批只需通过“单点”申请；在公平合理的条款和条件下，确保对现有基础设施的接入开放，包括现有管道、人孔、交接箱、管孔、天线杆、天线塔和其他配套等；所有的新建筑都必须预装高速宽带，通信缆线可以与自来水、电力、煤气设施同时安装。
5、推动宽带应用，加大宽带影响力。政府通过培育应用、业务和数字内容，提高全民数字技能来推进宽带应用，加大宽带对社会经济发展的影响力。美国在加大对学校、图书馆宽带项目E-Rate支持力度后，于2013年1月宣布新建每年高达4亿美元的医疗连接基金，通过推动宽带网络的发展来促进现代医疗连接基金，通过推动宽带网络的发展来促进现代远程医学发展。宽带远程医疗网络将连接城市医疗中心和乡村诊所。2012年6月，美国国家科学基金会还出资4000万美金支持一个名为“点亮美国”的宽带应用开发项目，目标是在全美25个城市开发至少60种先进的下一代创新应用，这些应用涉及医疗、教育、清洁能源、先进制造、交通、安全等战略领域。欧委会也于2012年12月宣布将加快电子身份和电子签名、公共服务移动化、电子司法、电子健康档案和Europeana文化平台的发展，尤其是公共服务跨境互操作性的实现。
三、我国宽带战略落实情况分析
1、宽带用户增长略有下降，用户结构基本稳定
截至2013年12月底，行业互联网宽带接入用户总规模达到1.89亿户，人口普及率接近14%。宽带家庭用户占比略有下降。2013年，家庭和单位宽带接入用户分别新增1350.9万户和554.6万户，截至2013年12月底的累计用户规模分别达到1.56亿户和3284.3万户。家庭宽带接入用户分别在全部宽带用户中占比60.89%，占比比2012年年底下降0.43个百分点。从整体来看，家庭和单位宽带接入用户的比例基本保持稳定，为2:1。
2、宽带用户接入速率明显提升
用户宽带接入速率明显提升。2013年1～12月，接入速率在4Mbit/s～8 Mbit/s和8 Mbit/s以上的宽带接入用户分别新增1873.7万户和2052.3万户。截至12月末，接入速率在84Mbit/s上的宽带接入用户累计达到1.49亿户，站全部宽带接入用户的比例达到78.77%，比2012年12月底提高13.19个百分点。接入速率在8 Mbit/s以上的用户占全部宽带接入用户的比例也由2012年12余地的15.99%提升至22.45%。
FTTH用户增长较快。2013年，全行业共新增FTTH用户2044.1万户，占全部新增宽带用户的107.3%，截至2013年12月底，FTTH用户总数已经达到4082.2万户，在全部宽带用户中占比为21.72%，比2012年12月底提高10.09个百分点。其他两种接入方式的宽带接入用户占比均出现下降，xDSL用户下降最为明显，占比由2012年12月底的65.46%下降至57.01%，用户数比2012年底减少1174.6万户。LAN用户1～12月共减少665.8万户，截至2013年12月底达到3980.2万户，在全部宽带用户中占比由2012年12月底的22.92%下降至21.27%。
3、农村宽带快速增长，普及率略有缩小
农村地区由于面积广阔、居住分散等原因，宽带网络建设成本要高出城市地区；同时，可支配收入低、电脑拥有量相对较低、文化水平低等因素也导致农村地区宽带实装率低，建设成本回收周期长。因此，从宽带发展初期，城乡宽带用户普及率一直呈拉大趋势。“宽带中国”战略实施以来，城乡差距开始小幅减小。
在用户普及率方面，截至201年年底，城市地区和农村地区互联网宽带接入用户分别达到14153.6万户和4737.3万户，分别比2012年年底增加892.7万户和1012.9万户，累计用户增速分别达到6.7%和27.2%，农村地区的增速明显快于城市地区。截至2013年12月底的城市和农村地区宽带接入用户普及率分别达到19.88%和7.38%，普及率差异由2012年年底的12.59个百分点缩窄到12.5个百分点。
在基础设施方面，截至2013年年底，城市地区和农村地区互联网接入端口总数分别达到27276.3万个，9341.6万个，分别比2012年底增加2088.7万个和2212.6万个。随着“宽带中国”战略的推出与实施，城市和农村地区的较高速率宽带接入能力有所增强。截至2013年12月底，城市地区20Mbit/s以上和农村地区4Mbit/s以上宽带接入端口占比分别达到61.1%和86.8%，分别比2012年年底提高10.1和5.8个百分点。
四、宽带战略实施效果显现，未来可期
在宽带战略的引导、激励和示范下，全球宽带发展突飞猛进，特别是以光纤接入和LTE为代表的新一代通信技术高，LTE成为有史以来发展最快的无线技术，光纤接入也已成为固定宽带市场中最大的增长点。
部分宽带计划执行良好的发达国家和地区，其宽带建设阶段性发展目标已经提前实现，如瑞典2015年40%的家庭和企业至少接入到100Mbit/s的目标已经提前实现；美国已经有1.01亿家庭具有了下行50Mbit/s的接入能力，提前两年完成宽带计划中2015年的部分中期目标。英国已经开始调高宽带阶段性发展目标。
宽带战略至关重要，我们相信，随着中国宽带战略的推出，各项政策将进一步落实，示范工程将逐步启动，中国的宽带发展也会迎来加速发展的新局面。
一、宽带战略遍及全球，影响重大
越来越多的国家认识到政策引领的重要性，制定宽带计划的国家数量明显增长。目前，全球已经有146个国家制定了宽带战略或计划。尽管这些宽带战略的形式、内容和目标不一，但它们都有一个共同的聚焦点，即发挥宽带在支撑国家竞争力上的重要作用。主要国家宽带计划发展目标见表1。
表1 主要国家宽带计划发展目标
这些宽带战略都把扩大宽带网络的覆盖范围和提升宽带应用作为发展目标。ITU最新研究表明：全球146个国家的宽带战略或计划中88%都提及了宽带基础设施部署目标，其中包括普遍业务。2/3的战略提及公共服务的提供和宽带业务的采用。越来越多的宽带战略中包含了多部门目标，例如，86%的战略提及教育，80%的战略提到电子政务、公民参与和就业，这反映了人们希望使用宽带网络获取信息和政府服务、创立企业和获得工作机会的愿望。75%的战略设计解决健康和医疗保健问题。60%的战略提到建立公私伙伴关系、进行技术转让和创新；1/3的战略提到了环境可持续发展、减缓贫困和解决性别歧视问题。可以看出，对许多其他行业来说，宽带作为跨领域平台的重要性更见明显。| 国家或组织 | 宽带计划发展目标 |
| 美国 | 2020年，至少有1亿的家庭可以承受的价格接入下行大于100Mbit/s，上行大于50 Mbit/s的宽带服务。美国的每个社区（包括学校、医院、政府等机构）都享有至少1G bit/s的宽带服务 |
| 欧盟 | 2020年，欧盟全部宽带接入速率不低于30 Mbit/s，50%的家庭接入速率超过100 Mbit/s |
| 英国 | 2015年，保证英国人可享有至少2 Mbit/s的基本宽带网络。2017年，固定超高速宽带服务覆盖95%的地区，2018年，固定和移动超宽带服务（包括4G）覆盖英国99%的地区 |
| 法国 | 2012年，400万家庭FTTH接入，全法国以可以接受的价格获得宽带的普遍服务。2020年70%的家庭覆盖100Mbit/s |
| 德国 | 2014年，实现50 Mbit/s接入速率覆盖75%的目标 |
| 日本 | 2015年，100%家庭实现100 Mbit/s |
| 韩国 | 2013年，100Mbit/s连接1450万家庭 |
| 印度 | 2014年，63个大城市家庭的固定宽带下载速率达到10 Mbit/s，352个中小城市家庭的固定宽带下载速率达4 Mbit/s，城镇和农村地区的宽带下载速率达2 Mbit/s |
| ITU | ITU提议“Goal 20-20 by 2020”，即2020年以每月20美元的价格20 Mbit/s的宽带速率（下行）全球100%可用。 |
ITU的研究表明：国家宽带战略的存在能够导致固定宽带普及率与移动宽带普及率明显提高。拥有国家宽带计划的这些国家的固定宽带普及率，较没有宽带计划的国家平均高出8.7%，移动宽带普及率高出18.6%。研究认为，在取出较高人均收入、市场集中度和城市化等因素的潜在影响后，平均而言，国家宽带战略的采纳可使固定宽带普及率提高2.5%，移动宽带普及率提高7.4%。
二、政府支持，促进宽带发展
为了打造包含“供给”和“需求”双方面的宽带生态系统，各国政府在宽带发展中正在承担越来越重要的角色。最近以来，很多国家政府在宽带方面的支持力度有所加大，主要表现在以下几个方面：
1、进一步提升宽带优先级，对宽带寄予更大厚望。2012年12月，欧盟委员会对实施了两年的ICT战略性纲领“欧洲数字议程”进行了重新评估，欧委会认为高速网络是数字经济的基础，没有宽带，云计算、电子保健、智慧城市等将难以发展，欧洲需要“唤醒”高速宽带网络。欧盟对数字议程的优先领域进行了调整，将扩大宽带服务作为ICT领域今后两年最优先的工作，以期宽带能够为欧洲经济复苏与发展带来更大动力。
2、给予更多资金支持和税收激励。宽带建设得到了更多公共资金的支持。美国2012年7月正式发放用于宽带普遍服务的连接美国基金，同年10月，FCC首次发放了用于移动宽带的移动基金。欧盟加大对宽带的国家援助，2012年宽带国家援助资金达65亿欧元，是2011年的3倍。2012年12月，欧盟出台新的指导方针，允许各成员国政府使用公共基金开展网速为100Mbit/s的城区超高速宽带网络建设，而之前的政府资金主要用于推动乡村地区实现最后一英里的宽带覆盖。
3、释放更多的频谱资源，加速无限宽带发展。各国政府都在尽力为无线宽带业务分配更多地频谱资源，释放低频数字红利频谱是一项全球通用的做法，巴西虽然2015年前后才能完成模数转换，但也在2013年下半年发放数字红利频段给移动宽带，继美国国防部门2012年5月同意把自己的频谱向宽带移动通信业务开放后，英国国防部也已把近200MHz带宽的频谱释放，使运营商有机会得到更多的频率来开展4G业务。
4、宽带网络部署，减少建设成本。美国总统奥巴马2012年6月签署行政命令，要求所有政府机构使用相同的程序对宽带光纤建设项目进行审批；并要求在道路建设中采取“一次性挖掘”方式预留通信管线。仅这两项就可使运营商在美国联邦政府土地上进行宽带建设的成本降低90%，并且大大提高效率。2013年3月，欧委会提议新的宽带规则，简化和去除宽带建设中的地方性繁文缛节，加快高速宽带网络部署。内容包括：简化天线杆和天线安装的审批，当地需要在6个月内做出同意或者拒绝的决定，否则默认为同意，并且所有建设审批只需通过“单点”申请；在公平合理的条款和条件下，确保对现有基础设施的接入开放，包括现有管道、人孔、交接箱、管孔、天线杆、天线塔和其他配套等；所有的新建筑都必须预装高速宽带，通信缆线可以与自来水、电力、煤气设施同时安装。
5、推动宽带应用，加大宽带影响力。政府通过培育应用、业务和数字内容，提高全民数字技能来推进宽带应用，加大宽带对社会经济发展的影响力。美国在加大对学校、图书馆宽带项目E-Rate支持力度后，于2013年1月宣布新建每年高达4亿美元的医疗连接基金，通过推动宽带网络的发展来促进现代医疗连接基金，通过推动宽带网络的发展来促进现代远程医学发展。宽带远程医疗网络将连接城市医疗中心和乡村诊所。2012年6月，美国国家科学基金会还出资4000万美金支持一个名为“点亮美国”的宽带应用开发项目，目标是在全美25个城市开发至少60种先进的下一代创新应用，这些应用涉及医疗、教育、清洁能源、先进制造、交通、安全等战略领域。欧委会也于2012年12月宣布将加快电子身份和电子签名、公共服务移动化、电子司法、电子健康档案和Europeana文化平台的发展，尤其是公共服务跨境互操作性的实现。
三、我国宽带战略落实情况分析
1、宽带用户增长略有下降，用户结构基本稳定
截至2013年12月底，行业互联网宽带接入用户总规模达到1.89亿户，人口普及率接近14%。宽带家庭用户占比略有下降。2013年，家庭和单位宽带接入用户分别新增1350.9万户和554.6万户，截至2013年12月底的累计用户规模分别达到1.56亿户和3284.3万户。家庭宽带接入用户分别在全部宽带用户中占比60.89%，占比比2012年年底下降0.43个百分点。从整体来看，家庭和单位宽带接入用户的比例基本保持稳定，为2:1。
2、宽带用户接入速率明显提升
用户宽带接入速率明显提升。2013年1～12月，接入速率在4Mbit/s～8 Mbit/s和8 Mbit/s以上的宽带接入用户分别新增1873.7万户和2052.3万户。截至12月末，接入速率在84Mbit/s上的宽带接入用户累计达到1.49亿户，站全部宽带接入用户的比例达到78.77%，比2012年12月底提高13.19个百分点。接入速率在8 Mbit/s以上的用户占全部宽带接入用户的比例也由2012年12余地的15.99%提升至22.45%。
FTTH用户增长较快。2013年，全行业共新增FTTH用户2044.1万户，占全部新增宽带用户的107.3%，截至2013年12月底，FTTH用户总数已经达到4082.2万户，在全部宽带用户中占比为21.72%，比2012年12月底提高10.09个百分点。其他两种接入方式的宽带接入用户占比均出现下降，xDSL用户下降最为明显，占比由2012年12月底的65.46%下降至57.01%，用户数比2012年底减少1174.6万户。LAN用户1～12月共减少665.8万户，截至2013年12月底达到3980.2万户，在全部宽带用户中占比由2012年12月底的22.92%下降至21.27%。
3、农村宽带快速增长，普及率略有缩小
农村地区由于面积广阔、居住分散等原因，宽带网络建设成本要高出城市地区；同时，可支配收入低、电脑拥有量相对较低、文化水平低等因素也导致农村地区宽带实装率低，建设成本回收周期长。因此，从宽带发展初期，城乡宽带用户普及率一直呈拉大趋势。“宽带中国”战略实施以来，城乡差距开始小幅减小。
在用户普及率方面，截至201年年底，城市地区和农村地区互联网宽带接入用户分别达到14153.6万户和4737.3万户，分别比2012年年底增加892.7万户和1012.9万户，累计用户增速分别达到6.7%和27.2%，农村地区的增速明显快于城市地区。截至2013年12月底的城市和农村地区宽带接入用户普及率分别达到19.88%和7.38%，普及率差异由2012年年底的12.59个百分点缩窄到12.5个百分点。
在基础设施方面，截至2013年年底，城市地区和农村地区互联网接入端口总数分别达到27276.3万个，9341.6万个，分别比2012年底增加2088.7万个和2212.6万个。随着“宽带中国”战略的推出与实施，城市和农村地区的较高速率宽带接入能力有所增强。截至2013年12月底，城市地区20Mbit/s以上和农村地区4Mbit/s以上宽带接入端口占比分别达到61.1%和86.8%，分别比2012年年底提高10.1和5.8个百分点。
四、宽带战略实施效果显现，未来可期
在宽带战略的引导、激励和示范下，全球宽带发展突飞猛进，特别是以光纤接入和LTE为代表的新一代通信技术高，LTE成为有史以来发展最快的无线技术，光纤接入也已成为固定宽带市场中最大的增长点。
部分宽带计划执行良好的发达国家和地区，其宽带建设阶段性发展目标已经提前实现，如瑞典2015年40%的家庭和企业至少接入到100Mbit/s的目标已经提前实现；美国已经有1.01亿家庭具有了下行50Mbit/s的接入能力，提前两年完成宽带计划中2015年的部分中期目标。英国已经开始调高宽带阶段性发展目标。
宽带战略至关重要，我们相信，随着中国宽带战略的推出，各项政策将进一步落实，示范工程将逐步启动，中国的宽带发展也会迎来加速发展的新局面。
