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2015/01/09
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随着多种因素的促进，我国移动数据流量规模呈爆发式增长，且已开始改变网络和业务承载结构。从网络来看，国内流量虽然以3G网络承载为主，但随着4G商用部署进程的加快，2G/3G网络用户和流量都已经开始向4G网络迁移。从业务来看，视频类业务等逐渐成为用户使用频次较多的业务，移动互联网的业务结构继续向“重”业务倾斜。而移动数据流量的规模及结构的变化，将对未来频谱、网络规划、业务应用、安全监管等移动通信市场各方面产生深远影响。
国内移动互联网 仍处于发展培育期
过去几年，国内移动互联网用户增长率稳定在6%左右，国内移动数据流量规模稳定增长，2010~2013年间，国内移动数据流量规模的年度复合增长率约为50%。数据显示，2014年前11个月，全国月均移动数据流量达到16.2万TB，同比增幅为53.5%。
然而，从业务使用结构和人均流量来看，我国移动互联网仍处于发展培育期。截至2014年11月，国内用户月均移动数据流量达到198MB，年底将超过200MB，但仍低于260MB的全球平均水平，更是只有美日韩等国家单月户均流量的十分之一到六分之一。从不同业务的数据流量看，国内以低流量业务为主，高流量业务占比较小。据中国信息通信研究院不完全统计，国内移动流量分布主要以浏览下载和即时通信业务为主，其占比超过70%；视频类“重”业务的流量占比仅为11%左右，连接数占比甚至不到1%。而在美日韩等移动互联网发展领先的国家，视频类业务占比达百分之七八十，我国还存在较大差距。当然，这和我国移动资费、网络质量、业务商业模式等一系列因素有关。
4G流量加速 改变业务结构
从网络结构来看，截至2014年11月底，国内2G移动互联网用户数占比已从年初的63%下降到50%以下。近年来，虽然2G用户的移动数据流量需求逐年提升，甚至提升幅度高于3G用户，但2G用户总规模大幅度下降，导致2G网络流量规模持续下降，其占比已下降到34%。国内3G通过几年发展，3G移动互联网用户在保持稳定的基础上略有增加，其流量占比保持在60%左右，已经成为目前的主流。
4G牌照发放后，国内4G用户迅速增加，流量提升开始加速。首先，国内4G用户发展速度远快于3G。经过一年时间，国内三大运营商的4G用户已经超过8000万户，而2010年，在3G牌照发放一周年时，我国3G用户仅仅突破2500万户，4G第一年所发展的用户是当年3G用户的三倍多。以发展较为领先的中国移动来说，其4G用户在2014年10月底已快速上升到5000多万户，预计到2014年年底，中国移动的4G用户数将达7000万户。2014年10月底，中国移动4G网络承载的移动数据流量占总流量的15.7%，预计到2014年年底将超过20%，2G和3G用户转变为4G用户的速度不可谓不快。
4G网络良好的网络性能和降低流量成本的能力将催生流量规模大幅提升与业务使用结构改变。首先，LTE网络具有更强的数据流量承载能力，同时可以有效降低流量成本。网络流量承载能力提升之后会逐步分摊流量成本，4G的流量成本大约是3G的四分之一至三分之一，为流量价格降低创造了空间。此外，2G/3G网络难以满足即时点播业务等高流量需求的业务，4G网络则能进一步提升用户流量需求。4G网络流量承载能力的增强，使运营商可以放心开展高流量需求的移动互联网业务和物联网业务，其中，高清语音、高清视频等业务将作为发展重点。目前，我国4G网络已经改变流量业务结构，视频类“重”业务占比逐渐提升。据不完全统计，我国4G网络视频流量占比已达到18%，比2G网络的6%和3G网络的7%高出2~3倍，4G用户使用视频业务的频次也明显增加。
流量规模和结构变化 带来的影响
频率资源的升级利用称为“频率重耕”，移动互联网时代到来后，流量的网络承载结构将根本改变，我国应提前做好2G频谱重耕规划。从网络承载结构来看，未来两三年，国内3G/4G网络将承载几乎全部流量，预计到2018年，国内2G网络流量承载占比将低于1%。届时，VoLTE技术也将成熟，因此，在确保3G/4G网络承载能力足以承载所有移动用户而服务质量不下降的情况下，2G网络的关闭就应该提上日程了。主管部门应提早开始2G频谱重耕研究工作，为下一代移动宽带网络腾出更多优质频谱资源。
流量激增、流量业务结构多样性和流量使用场景不同，势必要求多网协同发展，以进行流量合理分流。总体来看，运营商未来需要充分利用不同网络技术优势，引导流量承载在最合适的网络上，应对移动数据流量爆发式增长带来的网络成本压力，实现投资效益最大化。多网协同覆盖可以缓解单个网络流量承载的巨大压力，同时，多网协同覆盖可以通过网格化、精细化管理，结合智能管道、CDN部署，引导高速率流量向低成本网络分流。
流量激增刺激运营商继续调整资费，流量价格将持续下调。目前，国内户均流量和视频类高流量业务占比偏低，用户流量需求被压制，主要是因为资费原因。在4G时代，国内流量资费已经出现大幅下调，单位流量价格已与海外运营商看齐。而随着网络成本的进一步分摊，以及商业模式的创新，未来国内移动流量资费水平将进一步下调。预计五年内，国内流量资费水平将下降到目前的二分之一到四分之一之间，人均流量消费支出相应提升2~3倍。
我国移动互联网业务发展迎来新契机，改变流量经营模式成运营商首要考虑。目前，我国视频类高流量“重”业务的使用率很低，流量价值不高。同时，流量增幅和收入增幅的差距在逐渐扩大，这样的“剪刀差”现象难以持久，流量经营模式亟待创新。SKT和Verizon等国外运营商已经加强与视频内容提供商的合作，推出多种基于4G的视频业务，提升数据流量收入。目前，国内运营商也开始和互联网企业合作，为用户提供包月视频流量包，这将会提升用户流量需求，实现共赢。同时，国内运营商还将继续探索更多流量经营模式，提升数据流量的价值，力求资源与收益相匹配，保证运营商取得稳定的增长率与合理的利润率。
业务视频化将对网络信息安全监管模式带来巨大挑战。目前，音频、视频业务逐渐成为移动互联网主流业务，其流量占比逐渐增大。然而，音频、视频形式的业务监管一直是个难题，以音频、视频形式出现的内容，无法通过传统方式进行监管，事前准入的监管模式难以奏效，网络信息安全将受到极大挑战。未来，监管重点或许将由网络提供商转向业务服务提供商，而事前准入为主的监管模式或许将转为以业务评估为重点，以从源头上降低网络信息安全风险。
国内移动互联网 仍处于发展培育期
过去几年，国内移动互联网用户增长率稳定在6%左右，国内移动数据流量规模稳定增长，2010~2013年间，国内移动数据流量规模的年度复合增长率约为50%。数据显示，2014年前11个月，全国月均移动数据流量达到16.2万TB，同比增幅为53.5%。
然而，从业务使用结构和人均流量来看，我国移动互联网仍处于发展培育期。截至2014年11月，国内用户月均移动数据流量达到198MB，年底将超过200MB，但仍低于260MB的全球平均水平，更是只有美日韩等国家单月户均流量的十分之一到六分之一。从不同业务的数据流量看，国内以低流量业务为主，高流量业务占比较小。据中国信息通信研究院不完全统计，国内移动流量分布主要以浏览下载和即时通信业务为主，其占比超过70%；视频类“重”业务的流量占比仅为11%左右，连接数占比甚至不到1%。而在美日韩等移动互联网发展领先的国家，视频类业务占比达百分之七八十，我国还存在较大差距。当然，这和我国移动资费、网络质量、业务商业模式等一系列因素有关。
4G流量加速 改变业务结构
从网络结构来看，截至2014年11月底，国内2G移动互联网用户数占比已从年初的63%下降到50%以下。近年来，虽然2G用户的移动数据流量需求逐年提升，甚至提升幅度高于3G用户，但2G用户总规模大幅度下降，导致2G网络流量规模持续下降，其占比已下降到34%。国内3G通过几年发展，3G移动互联网用户在保持稳定的基础上略有增加，其流量占比保持在60%左右，已经成为目前的主流。
4G牌照发放后，国内4G用户迅速增加，流量提升开始加速。首先，国内4G用户发展速度远快于3G。经过一年时间，国内三大运营商的4G用户已经超过8000万户，而2010年，在3G牌照发放一周年时，我国3G用户仅仅突破2500万户，4G第一年所发展的用户是当年3G用户的三倍多。以发展较为领先的中国移动来说，其4G用户在2014年10月底已快速上升到5000多万户，预计到2014年年底，中国移动的4G用户数将达7000万户。2014年10月底，中国移动4G网络承载的移动数据流量占总流量的15.7%，预计到2014年年底将超过20%，2G和3G用户转变为4G用户的速度不可谓不快。
4G网络良好的网络性能和降低流量成本的能力将催生流量规模大幅提升与业务使用结构改变。首先，LTE网络具有更强的数据流量承载能力，同时可以有效降低流量成本。网络流量承载能力提升之后会逐步分摊流量成本，4G的流量成本大约是3G的四分之一至三分之一，为流量价格降低创造了空间。此外，2G/3G网络难以满足即时点播业务等高流量需求的业务，4G网络则能进一步提升用户流量需求。4G网络流量承载能力的增强，使运营商可以放心开展高流量需求的移动互联网业务和物联网业务，其中，高清语音、高清视频等业务将作为发展重点。目前，我国4G网络已经改变流量业务结构，视频类“重”业务占比逐渐提升。据不完全统计，我国4G网络视频流量占比已达到18%，比2G网络的6%和3G网络的7%高出2~3倍，4G用户使用视频业务的频次也明显增加。
流量规模和结构变化 带来的影响
频率资源的升级利用称为“频率重耕”，移动互联网时代到来后，流量的网络承载结构将根本改变，我国应提前做好2G频谱重耕规划。从网络承载结构来看，未来两三年，国内3G/4G网络将承载几乎全部流量，预计到2018年，国内2G网络流量承载占比将低于1%。届时，VoLTE技术也将成熟，因此，在确保3G/4G网络承载能力足以承载所有移动用户而服务质量不下降的情况下，2G网络的关闭就应该提上日程了。主管部门应提早开始2G频谱重耕研究工作，为下一代移动宽带网络腾出更多优质频谱资源。
流量激增、流量业务结构多样性和流量使用场景不同，势必要求多网协同发展，以进行流量合理分流。总体来看，运营商未来需要充分利用不同网络技术优势，引导流量承载在最合适的网络上，应对移动数据流量爆发式增长带来的网络成本压力，实现投资效益最大化。多网协同覆盖可以缓解单个网络流量承载的巨大压力，同时，多网协同覆盖可以通过网格化、精细化管理，结合智能管道、CDN部署，引导高速率流量向低成本网络分流。
流量激增刺激运营商继续调整资费，流量价格将持续下调。目前，国内户均流量和视频类高流量业务占比偏低，用户流量需求被压制，主要是因为资费原因。在4G时代，国内流量资费已经出现大幅下调，单位流量价格已与海外运营商看齐。而随着网络成本的进一步分摊，以及商业模式的创新，未来国内移动流量资费水平将进一步下调。预计五年内，国内流量资费水平将下降到目前的二分之一到四分之一之间，人均流量消费支出相应提升2~3倍。
我国移动互联网业务发展迎来新契机，改变流量经营模式成运营商首要考虑。目前，我国视频类高流量“重”业务的使用率很低，流量价值不高。同时，流量增幅和收入增幅的差距在逐渐扩大，这样的“剪刀差”现象难以持久，流量经营模式亟待创新。SKT和Verizon等国外运营商已经加强与视频内容提供商的合作，推出多种基于4G的视频业务，提升数据流量收入。目前，国内运营商也开始和互联网企业合作，为用户提供包月视频流量包，这将会提升用户流量需求，实现共赢。同时，国内运营商还将继续探索更多流量经营模式，提升数据流量的价值，力求资源与收益相匹配，保证运营商取得稳定的增长率与合理的利润率。
业务视频化将对网络信息安全监管模式带来巨大挑战。目前，音频、视频业务逐渐成为移动互联网主流业务，其流量占比逐渐增大。然而，音频、视频形式的业务监管一直是个难题，以音频、视频形式出现的内容，无法通过传统方式进行监管，事前准入的监管模式难以奏效，网络信息安全将受到极大挑战。未来，监管重点或许将由网络提供商转向业务服务提供商，而事前准入为主的监管模式或许将转为以业务评估为重点，以从源头上降低网络信息安全风险。
